Екипът на Wealth Effect Management Bulgaria взе участие в престижен финансов форум в Лондон

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, В ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, „ФАЙНЕНШЪЛ ТАЙМС“ ОРГАНИЗИРА ЕМБЛЕМАТИЧНИЯ ФИНАНСОВ ФОРУМ FT WEALTH MANAGEMENT SUMMIT. ФОРУМЪТ Е ФОКУСИРАН ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ДЕЙНОСТИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ В КОМПЛЕКСНАТА И ТРАНСГРАНИЧНА ГЛОБАЛНА СРЕДА.

Екип от експерти на Wealth Effect Management, начело с Питър Щадлер, CEO на компанията, взе участие в икономическия форум организиран от Financial Times на 31 Октомври тази година. Форумът се проведе в престижния лондонски хотел Sheraton Grand London Park Lane. Част от впечатляващата листа с гост лектори включваше имена и специалисти като: Патрик Одиер, управляващ съдружник в Lombard Odier Group, Джеймс Пърсел, Head of Investment в UBS Global Wealth Management, Димитри Зенгелис, координатор на Wealth Economy Project в университета в Кеймбридж и много други.

В хода на форума многократно бяха подчертани широките възможности за компании, способни на иновативно мислене и гъвкав подход в посока развитие и обогатяване на работата си с клиенти в различни държави и през различни канали.

Инвестиционни възможности в глобален мащаб

По време на форума се дискуритраха ключови теми от света на финансовите пазари, инвестиционни стратегии, глобални монетарни и финансови политики на централни банки и инвестиционни фондове, както и много други актуални теми от финансовият свят.

Регулациите, оптимизацията на разходи, волатилността на глобалните финансови пазари, работата в крак с иновациите и технологиите, и най-вече предизвикателствата пред това да се намират и утилизират оптимални и доходоносни инвестиционни възможности в края на един бизнес цикъл са теми от стратегическо значение за компаниите, които управляват финансови активи на свои клиенти. Темите бяха широко засегнати по време на форума и намериха значителен отзвук сред участниците.

Споделяме и разговор от първо лице с част от екипа специалисти на Wealth Effect Management Bulgaria, който взе участие във форума.

Мартин Луканов | Wealth Manager

Какви са твоите впечатления и професионални заключения от форума? Кое бе най-интересно и полезно за теб?

Радвам се, че имах възможността да присъствам на такова събитие и да се срещна с едни от най-добрите професионалисти в индустрията. Програмата на събитието ни представи различни теми от ключово за мен и екипа ни значение.

Коя бе най-интересната тема за теб по време на форума?

Най-интересната тема лично за мен беше относно HNWI и ролята на мениджърът, който е в контакт с този ранг клиенти. Говорим за много фин микс от умения в различни направления, които приложени по правилен начин и в комбинация с висока експертиза и постигнати резултати, дават очакваната сигурности и устойчив финансов растеж за крайният клиент.

Бях изненадан от факта, че работата с HNWI клиенти е по-ефективна, когато се подходи по по-традиционен начин. С естествен и непринуден разговор лице в лице относно истински важните за клиента акценти и желаните резултати. Предизвикателствата с които се сблъскват малки семейни фирми и компании също бе интересна тема за мен.

Кое бе най-ценно и вдъхновяващо за теб, като специалист от екипа на Wealth Effect Management Bulgaria?

За мен бе много ценно да съм рамо до рамо с подобен ранг от експерти и специалисти. Силно впечатление ми направи факта, че нито един от тях не говори за собствените си успехи или постижения. Точно обратното – предимно за това, какво е постигнал клиентът и какви резултати са заложени.

Атмосферата и културата в мегаполис като Лондон, един утвърден финансов център на Европа, ми повлияха много добре. Важно е за мен и колегите ми, да сме в ритъма на най-добрите експерти от индустрията. Следваща цел за мен и екипа е да сме сред лекторите на подобен значим международен форум с фокус върху финансовата индустрия и управлението на финансови активи.

Павлина Станева | Senior Wealth Manager

Какви са твоите впечатления и професионални заключения от форума? Кое бе най-интересно и полезно за теб?

Да бъда част от емблематичен финансов форум като FT Wealth Management Summit 2019, проведен в британската столица Лондон, за мен беше голяма и изключително важна стъпка от кариерата ми, най-вече защото успях да се срещна с най-добрите експерти в този бранш.

Директният контакт със специалисти от финансовата индустрия, които работят в големи международни корпорации, директори на фирми управляващи собствен бизнес, хора с много значителни постижения и професионални отличния, които открито говорят за своите грешки и победи, бе изключително полезен за мен.

Кои теми от форума привлякоха вниманието ти?

Има няколко теми, които силно привлякоха вниманието ми. Едно от ключовите неща бе с фокус относно генерирането на нов бизнес и добавена стойност от следващото поколение. Акцентът пада върху това как технологиите и технологичния напредък могат да повишат ефективността на бизнесите, а респективно – и дейността в индустрията по управление на финансови активи. Много полезно бе и да чуя дискусията относно управлението на финансови активи в глобален мащаб.

Кои въпроси зададени по време на форума те заинтригуваха най-много?

Въпроси като “Какви са притесненията на клиентите въз основа на икономическия и политически риск?”, “Какво следва да се случи в сектора на ETF и инвеститорите които имат активи в този финансов инструмент?”, “Кои са инвестиционните алтернативи, включително акции и недвижими имоти?”, ме накараха да погледна отвъд прагматичните и дежурни заключения и да разбера колко активен и динамичен е пазарът, но също така и да преценя колко много възможности стоят пред нас и пред клиентите ни.

Важна тема за мен, като представителка на нежния пол, е и привличането на повече жени в индустрията и как това подпомага развиването на бранша в цялостен план.

Кое бе най-ценно и вдъхновяващо за теб като старши специалист от екипа на Wealth Effect Management Bulgaria?

Всички тези теми и цялостната атмосфера, сред която се потопихме и аз, и колегите, бяха изключително вдъхновяващи. Ние непрестанно подобряваме себе си и обогатяваме своите професионални знания. За да постигаме още по-добри резултати за клиентите си и за напред ще продължаваме да черпим знания и мотивация от най-добрите в индустрията.

Светослав Шопов | Wealth Manager

Какви са твоите впечатления и професионални заключения от форума? Кое бе най-интересно и полезно за теб?

По време на това специално за мен и екипа на Wealth Effect Management събитие успяхме да погледнем през очите на малкото на брой компании, които имат дългогодишни традиции и опит в управлението на финансите и активите на клиентите си.

За мен бе изключително интересно да съм в една зала с представители на управленско ниво от институции като Cuotts, HSBC, JP Morgan, Credit Suisse и много други, които споделиха с нас своя стратегически опит и експертиза относно това как се развива светът в икономически план, сценариите за това към каква посока ще поемат глобалните финансови пазари и как можем да адаптираме бизнеса си към всичко това.

Кои въпроси зададени по време на форума те заинтригуваха най-много?

Много важна тема за мен по време на събитието беше, въпросът как да променим нашия модел на работа и структура от услуги, за да бъдем по-привлекателни и за новите поколения, които са част от нашите клиенти. Фокусът е върху населението от млади и ориентирани към иновации хора, което е на път да стане все по-голямо през следващите години. Точно на тях трябва да предоставим по-интерактивен и интересен подход, за това как да управляваме активите им.

Друг повдигнат въпрос, който грабна интереса ми, беше профила на частния банкер на бъдещето. В тази светлина видях добри идеи и начини за създаване на силни и качествени връзки с клиентите си, за да мога да ги обслужвам още по-добре.

Кое бе най-ценно за теб като специалист от екипа на Wealth Effect Management Bulgaria?

Управлението на информацията и информационните ресурси са от ключово значение за нашата индустрия. По време на форума бяха засегнати редица важни нововъведения относно темата и по-конкретно практики и технологични възможности за управление на информационните потоци в глобален мащаб. Считам, че това е изключително ценно и важно за мен като специалист, а и за екипа колеги, с който работим в Wealth Effect Management Bulgaria, за да можем да предлагаме оптимални стратегии за управление на финансови активи.

Wealth Effect Management е независим финансов консултант с доказан опит в управлението на лични финанси. Нашите експерти предоставят персонализирани решения за подобряване на цялостното финансово състояние на клиентите ни. Постигаме това благодарение на дългогодишното си партньорство с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове на българския пазар. Нашите консултации са изцяло безплатни за клиента, а мисията ни е да повишим финансовата култура на българските граждани и да им помогнем да управляват по-ефективно парите си.