Финансово планиране
Всеки, независимо дали е отделен индивид или част от семейство, трябва да знае своите финансови цели, за да може да се подготви за тях и да ги постигне възможно най-ефективно. Жизнените цели могат да включват жилище, пенсионен план, образование и финансова подкрепа за деца. Същността на финансовото планиране е да се постигнат тези цели чрез правилен избор на продукти, създаване на финансов план, последван от управление на финансите. Именно тази част е основният проблем при повечето посредници, при които определянето на стратегия, продължителност и цена на продукта зависят само от размера на комисионната. Гъвкавостта е съществена характеристика на нашите продукти и ни позволява да зададем всички параметри, необходими за ефективно постигане на целта. В основата на качественото планиране са нашите съветници, избрани не само на база професионалните, но и личностните им качества. Постоянният акцент върху тяхното обучение и развитие, както на знанията, така и на личностния им растеж, осигурява на клиентите най-високото ниво на обслужване и дългосрочно удовлетворение от грижата и отношението. За още по-голяма прозрачност създадохме клиентска зона, където клиентът може да провери как се развива инвестицията му.