Stratégie pre rôzne
ciele — od rastu po odolnosť.
Portfóliá tvoria jadro našich wealth management služieb — sú štruktúrované tak, aby slúžili rôznym cieľom, časovým horizontom a rizikovým preferenciám.
Naprieč našimi aktívne spravovanými stratégiami uplatňujeme priebežný dohľad a pravidelnú revíziu, aby každé portfólio aj v meniacich sa trhových podmienkach stále spĺňalo svoj účel a naďalej podporovalo ciele, pre ktoré bolo vytvorené.
Kategórie portfólií
Dynamické:
Zamerané na rast
Dlhodobé zameranie na rast, typicky vyššia akciová expozícia.
Vyvážené:
Diverzifikovaný rast
Diverzifikácia naprieč triedami aktív, vyvážený rastový potenciál rastu vs riadenie rizika prostredníctvom diverzifikácie.
Konzervatívne:
Defenzívne
Prístup zameraný na odolnosť a stabilitu, kde prioritizujeme ochranu majetku.
Tematické:
Oportunistické
Cielené a časovo citlivé expozície tam, kde je to vhodné a primerané.
Dynamické portfóliá:
Zamerané na rast
Flagship portfóliá predstavujú príležitosť prekonať trh a podporiť rast.
Hlavné ciele:
-
Maximalizácia rastového potenciálu
-
Vyšší výnos
-
Potenciál nadvýnosu
Vyvážené portfóliá:
Diverzifikovaný rast
Trieda portfólií navrhnutá tak, aby poskytovala vyvážený a diverzifikovaný rast, vyvažujúc potenciál rastu a riadenie rizika.
Hlavné ciele:
-
Dlhodobý rastový potenciál
-
Balanced yield vs risk
-
Diversitifaction
Konzervatívne portfóliá:
Defenzívne
Portfóliá postavené pre odolnosť a stabilitu, prioritizujúce ochranu majetku.
Hlavné ciele:
-
Ochrana majetku
-
Stabilné výnosy
-
Nízke riziko
Tematické portfóliá:
Opportunities
Cielené, časovo citlivé a limitované expozície tam, kde je to vhodné a primerané.
Hlavné ciele:
-
Potenciál nadvýnosu
-
Časovo citlive príležitosti
-
Diverzifikácia
Ako uvažovať pri výbere portfólia
Vychádzame z vašich cieľov a obmedzení:
Časový horizont a potreby likvidity
Tolerancia rizika a citlivosť na pokles hodnoty
Riziko koncentrácie (expozícia voči podnikaniu/nehnuteľnostiam/jednému aktívu)
Menové, jurisdikčné a daňové súvislosti
Priority v oblasti vášho dedičstva, odkazu a riadenia
Zostaňme v kontakte.
Vážime si čas — váš aj náš.
Preto sa vždy snažíme, aby bol náš newsletter jasný, relevantný a stál za vašu pozornosť.
Začnime rozhovor.
Od všeobecných otázok až po otázky týkajúce sa našich služieb — zanechajte nám prosím odkaz.