Strategie je postavena na aktivní správě portfolia ETF fondů ve více třídách aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a komodity. WEM Dynamic ETF zahrnuje rovněž úpravu alokace v rámci portfolia na základě tržních podmínek, ekonomických trendů a dalších faktorů s cílem optimalizovat výnosy a řídit riziko.

Overall yield *

23,56%

* The overall yield and the average annual yield represent data for the period Celkové zhodnocení představuje údaje za období 30. 8. 2022 do 30. 8. 2024.

Average annual yield

The average annual yield is calculated as the geometric average of gross returns for individual years of the investment period. This figure accounts for compound interest rates (i.e. a reinvestment of portfolio returns) as well as possible fluctuations of returns over the investment period, therefore is suitable to represent a portfolio performance.

Overall yield

The overall yield is an actual (gross) rate of return on investment over the investment period. The overall yield accounts for compound interest, capital gains and dividends.

Benchmark

A benchmark is generally an index against which a performance of a comparable fund or a portfolio is compared to. Hence benchmarks for individual WEM portfolios differ based on their specifications, risk level and geographical focus.
After selecting a benchmark from a dropdown list, the bottom performance chart will show you an overview of the alpha - the portfolio outperformance over a selected benchmark over a selected investment period.
Portfolios with no available benchmark will only have the "NONE" option available.

Gross and net performance

Gross performance is calculated as the total return on an investment before fees, commissions and taxes and includes compound interest, capital gains and dividends.
Net performance is gross performance net of fees, commissions, and taxes.

Current performance

Current performance shows gross performance for the selected investment period.

Graph legend

The upper chart shows the performance of the portfolio for the selected investment period. The bottom chart shows the performance of the portfolio since its inception.
You can also see the current performance on the graph. Please note that the value of current yield on the graphs and the overall yield might not match, as the overall yield is calculated based on a specific and predefined period.

Náš aktivní přístup poskytuje systematický, opakovatelný a cílený investiční proces zaměřený na vytvoření robustní strategie.

Geografické zaměření Globální
Rizikovost 6, vyšší riziko
Cílová hrubá výkonnost * >7 % p.a.
Investiční horizont 5 let +
Optimální vklad ** 10 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.
** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 5 000 EUR.

Portfolio performance

Profit/Loss Performance
2022 -11,89 %
2023 13,34 %
1H24 12,20 %
Entry fee 1 2 % z každého vkladu
Exit fee -
Conversion fee 0,24 %
Management fee2 0,15 %

1. Vstupní poplatek je poplatek třetí strany a je v plné výši hrazen finančnímu agentovi, který zprostředkoval uzavření smlouvy o správě portfolia. Společnost WEM je oprávněna účtovat poplatek.

2. Poplatek za správu je účtován měsíčně jako % z průměrné hodnoty portfolia klienta za daný měsíc. Poplatek nezahrnuje poplatky třetích stran (např. burzovní poplatky, poplatky bank atd.).

Download a complete overview of our portfolios

Are you interested in the WEM Dynamic ETF portfolio?

Get in touch with us today to find out how we can prepare a personalized wealth management plan.