Průměrné roční zhodnocení se vypočítá jako geometrický průměr hrubých výnosů za každý rok investičního období. Tento údaj dobře zohledňuje složené úročení (tj. reinvestování výnosů portfolia) a také možné kolísání výnosů v průběhu let. Díky tomu poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfolia.

Celkové zhodnocení je skutečná míra (hrubého) výnosu investice za dané časové období. Celkové zhodnocení zahrnuje úroky, kapitálové zisky a dividendy.

Benchmark je standard, podle kterého se měří výkonnost srovnatelného fondu nebo portfolia. Benchmarky pro jednotlivá portfolia WEM se proto liší podle jejich povahy, rizikovosti a geografického zaměření. Když vyberete benchmark, spodní graf výkonnosti se změní a zobrazí přehled alfa – jak dané portfolio ve zvoleném období překonávalo trh. Pokud je pro vybrané portfolio k dispozici pouze možnost „NONE“ (Žádný), portfolio nemá benchmark.

Hrubá výkonnost se počítá jako celkový výnos z investice za dané časové období před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním a zahrnuje úroky, kapitálové zisky a dividendy. Čistá výkonnost je hrubá výkonnost po odečtení poplatků, provizí a daní.

Aktuální výkonnost ukazuje hrubou výkonnost za aktuální období.

Horní graf zobrazuje výkonnost portfolia za zvolené časové období. Spodní graf zobrazuje výkonnost portfolia od jeho založení. Na grafu vidíte také aktuální výkonnost. Ta se neshoduje s celkovým zhodnocením uváděným zde na stránce, protože celkové zhodnocení je uváděno za určité minulé období.