Tematické portfolio

WEM Opportunities: Payments Ecosystem *CLOSED*

Řízená portfolia WEM Opportunities nabízejí možnost vysokého zhodnocení díky investicím do atraktivních trendových příležitostí.

Average annual yield *

41,86% p.a.

Overall yield *

54,78%

* The overall yield and the average annual yield represent data for the period od 2. 10. 2019 do 1. 7. 2021

Average annual yield

The average annual yield is calculated as the geometric average of gross returns for individual years of the investment period. This figure accounts for compound interest rates (i.e. a reinvestment of portfolio returns) as well as possible fluctuations of returns over the investment period, therefore is suitable to represent a portfolio performance.

Overall yield

The overall yield is an actual (gross) rate of return on investment over the investment period. The overall yield accounts for compound interest, capital gains and dividends.

Benchmark

A benchmark is generally an index against which a performance of a comparable fund or a portfolio is compared to. Hence benchmarks for individual WEM portfolios differ based on their specifications, risk level and geographical focus.
After selecting a benchmark from a dropdown list, the bottom performance chart will show you an overview of the alpha - the portfolio outperformance over a selected benchmark over a selected investment period.
Portfolios with no available benchmark will only have the "NONE" option available.

Gross and net performance

Gross performance is calculated as the total return on an investment before fees, commissions and taxes and includes compound interest, capital gains and dividends.
Net performance is gross performance net of fees, commissions, and taxes.

Current performance

Current performance shows gross performance for the selected investment period.

Graph legend

The upper chart shows the performance of the portfolio for the selected investment period. The bottom chart shows the performance of the portfolio since its inception.
You can also see the current performance on the graph. Please note that the value of current yield on the graphs and the overall yield might not match, as the overall yield is calculated based on a specific and predefined period.

Díky cílové výkonnosti přes 10 % p.a. a naší profesionální aktivní správě mají portfolia WEM Opportunities: Payments Ecosystem potenciál významně zhodnotit majetek našich klientů a jsou vhodná pro investory, kteří jsou schopni akceptovat jejich vyšší rizikovost s ohledem na možné nadprůměrné výnosy.

Investování do tohoto krátkodobého investičního portfolia již bylo ukončeno.

Investiční styl Tematický
Referenční měna EUR
Rizikovost 7, vyšší riziko
Cílová hrubá výkonnost* > 15 % p.a.
Investiční horizont 1 rok +

* Vypočítáno na základě historické výkonnosti před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním.

Entry fee 1 2 % from each deposit
Exit fee -
Conversion fee 0,24 %
Portfolio performance (p.a.) Management fee 2 Success fee 3 Performance fee 4
Méně než 5 % 0,3 % - -
5 % až 7,5 % 0,3 % 12 % -
7,5 % až 10 % 0,3 % 18 % -
Více než 10 % 0,3 % 24 % -

1. Vstupní poplatek je poplatek třetí strany a je v plné výši hrazen finančnímu agentovi, který zprostředkoval uzavření smlouvy o správě portfolia. Společnost WEM je oprávněna účtovat poplatek.

2. Poplatek za správu je účtován čtvrtletně jako % z průměrné hodnoty portfolia klienta za dané čtvrtletí. Poplatek nezahrnuje poplatky třetích stran (např. burzovní poplatky, poplatky bank atd.).

3. Poplatek za výnos je účtován ročně nebo při prodeji portfolia jako % z celkového výnosu klientova portfolia.

Download a complete overview of our portfolios

Are you interested in the WEM Opportunities: Payments Ecosystem *CLOSED* portfolio?

Get in touch with us today to find out how we can prepare a personalized wealth management plan.