Skip to content

Strategie pro různé cíle — od růstu po odolnost.

Vyžádejte si osobní přehled

Portfolia tvoří jádro našich wealth management služeb — jsou strukturovaná tak, aby sloužila různým cílům, časovým horizontům a rizikovým preferencím.

Napříč našimi aktivně spravovanými strategiemi uplatňujeme průběžný dohled a pravidelnou revizi, aby každé portfolio i v měnících se tržních podmínkách stále plnilo svůj účel a nadále podporovalo cíle, pro které bylo vytvořeno.

Vyžádejte si osobní přehled

Kategorie portfolií

Dynamická:
Zaměřená na růst

Dlouhodobé zaměření na růst, typicky vyšší akciová expozice.

Vyvážená:
Diverzifikovaný růst

Diverzifikace napříč třídami aktiv, vyvážený růstový potenciál vs. řízení rizika prostřednictvím diverzifikace.

Konzervativní:
Defenzivní

Přístup zaměřený na odolnost a stabilitu, kde upřednostňujeme ochranu majetku.

Tematická:
Oportunistická

Cílené a časově citlivé expozice tam, kde je to vhodné a přiměřené.

Dynamická portfólia:
Zaměřená na růst

Flagship portfolia představují příležitost překonat trh a podpořit růst.

Klíčové cíle:

  • Maximalizace růstového potenciálu

  • Vyšší výnos

  • Potenciál nadvýkonu

WEM Equity Global

Zaměření: Globální akcie
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 671,26 %
Průměrný roční výnos: 19,45 % p.a.
Stáhněte si factsheet

WEM Equity US

Zaměření: Americké akcie
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 667,75 %
Průměrný roční výnos: 19,40 % p.a.
Stáhněte si factsheet

WEM Dynamic ETF

Zaměření: Aktivně spravované ETF portfolio.
Celkový výnos (od 30. 8. 2022): 57,75 %
Průměrný roční výnos: 12,64 % p.a.
Stáhněte si factsheet

Vyvážená portfolia:
Diverzifikovaný růst

Třída portfolií navržená tak, aby poskytovala vyvážený a diverzifikovaný růst a vyvažovala růstový potenciál s řízením rizika.

Hlavní cíle:

  • Dlouhodobý růstový potenciál

  • Vyvážený růst vs riziko

  • Diverzifikace

WEM Balanced

Zaměření: Multi-asset, akcie a dluhopisy investičního stupně
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 256,74 %
Průměrný roční výnos: 11,70 % p.a.
Stáhněte si factsheet

WEM Balanced ETF

Zaměření: Multi-asset, akcie a dluhopisy investičního stupně
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 203,66 %
Průměrný roční výnos: 10,15 % p.a.
Stáhněte si factsheet

Konzervativní portfolia:
Defenzivní

Portfolia postavená pro odolnost a stabilitu, upřednostňující ochranu majetku.

Hlavní cíle:

  • Ochrana majetku

  • Stabilní výnosy

  • Nízké riziko

WEM High Yield Bonds

Zaměření: Korporátní dluhopisy z EU a USA
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 51,43 %
Průměrný roční výnos: 3,68 % p.a.
Stáhněte si factsheet

WEM Investment Grade Bonds

Zaměření: Korporátní dluhopisy z USA
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 46,67 %
Průměrný roční výnos: 3,39 % p.a.
Stáhněte si factsheet

WEM Bond Ladder

Zaměření: Korporátní dluhopisy z EU a USA
Celkový výnos (od 22. 9. 2023): 8,31 %
Průměrný roční výnos: 2,93 % p.a.
Stáhněte si factsheet

Tematická portfolia:
Opportunities

Cílené, časově citlivé a limitované expozice tam, kde je to vhodné a přiměřené.

Hlavní cíle:

  • Potenciál nadvýkonu

  • Časově citlivé expozice

  • Diverzifikace

WEM Opportunities: Emerging Markets

Zaměření: Aktivně spravované ETF portfolio
Celkový výnos (od 1. 1. 2016): 347,76 %
Průměrný roční výnos: 15,36 % p.a.
Stáhněte si factsheet

WEM Opportunities: Software

Zaměření: Kritická infrastruktura pro odvětví umělé inteligence.
Celkový výnos (od 6.2. 2021): 185,56 %
Průměrný roční výnos: 21,60 % p.a.
Stáhněte si factsheet

WEM Opportunities: AI Energy Infrastructure

Zaměření: Společnosti napříč vrstvami AI infrastruktury.
Celkový výnos (od 31. 5. 2024): 217,23 %
Průměrný roční výnos: 74,16 % p.a.
Stáhněte si factsheet

Jak uvažovat při výběru portfolia

Vycházíme z vašich cílů a omezení:

Časový horizont a potřeby likvidity

Tolerance rizika a citlivost na pokles hodnoty

Riziko koncentrace (expozice vůči podnikání / nemovitostem / jedinému aktivu)

Měnové, jurisdikční a daňové souvislosti

Priority v oblasti vašeho dědictví, odkazu a řízení

Domluvte si rozhovor

Váš majetek si zaslouží strategii
— ne produkt.

Portfolio je jen jednou částí architektury majetku — my vám pomáháme navrhnout celý systém.

Začněme důvěrným rozhovorem o vašich cílech, omezeních a struktuře.

Domluvte si osobní konzultaci

Zůstaňme v kontaktu.

Vážíme si času — vašeho i našeho.

Proto se vždy snažíme, aby náš newsletter byl jasný, relevantní a stál za vaši pozornost.

Processing of personal data(Required)

Začněme rozhovor.

Od obecných dotazů až po otázky týkající se našich služeb — zanechte nám prosím zprávu.

Spracovanie osobných údajov(Required)