Strategie pro různé cíle —
od růstu po odolnost.
Portfolia tvoří jádro našich wealth management služeb — jsou strukturovaná tak, aby sloužila různým cílům, časovým horizontům a rizikovým preferencím.
Napříč našimi aktivně spravovanými strategiemi uplatňujeme průběžný dohled a pravidelnou revizi, aby každé portfolio i v měnících se tržních podmínkách stále plnilo svůj účel a nadále podporovalo cíle, pro které bylo vytvořeno.
Kategorie portfolií
Dynamická:
Zaměřená na růst
Dlouhodobé zaměření na růst, typicky vyšší akciová expozice.
Vyvážená:
Diverzifikovaný růst
Diverzifikace napříč třídami aktiv, vyvážený růstový potenciál vs. řízení rizika prostřednictvím diverzifikace.
Konzervativní:
Defenzivní
Přístup zaměřený na odolnost a stabilitu, kde upřednostňujeme ochranu majetku.
Tematická:
Oportunistická
Cílené a časově citlivé expozice tam, kde je to vhodné a přiměřené.
Dynamická portfólia:
Zaměřená na růst
Flagship portfolia představují příležitost překonat trh a podpořit růst.
Klíčové cíle:
-
Maximalizace růstového potenciálu
-
Vyšší výnos
-
Potenciál nadvýkonu
Vyvážená portfolia:
Diverzifikovaný růst
Třída portfolií navržená tak, aby poskytovala vyvážený a diverzifikovaný růst a vyvažovala růstový potenciál s řízením rizika.
Hlavní cíle:
-
Dlouhodobý rastový potenciál
-
Vyvážený růst vs riziko
-
Diverzifikace
Konzervativní portfolia:
Defenzivní
Portfolia postavená pro odolnost a stabilitu, upřednostňující ochranu majetku.
Hlavní cíle:
-
Ochrana majetku
-
Stabilní výnosy
-
Nízké riziko
Tematická portfolia:
Opportunities
Cílené, časově citlivé a limitované expozice tam, kde je to vhodné a přiměřené.
Hlavní cíle:
-
Potenciál nadvýkonu
-
Časově citlivé expozice
-
Diverzifikace
Jak uvažovat při výběru portfolia
Vycházíme z vašich cílů a omezení:
Časový horizont a potřeby likvidity
Tolerance rizika a citlivost na pokles hodnoty
Riziko koncentrace (expozice vůči podnikání / nemovitostem / jedinému aktivu)
Měnové, jurisdikční a daňové souvislosti
Priority v oblasti odkazu a řízení
Zůstaňme v kontaktu.
Vážíme si času — vašeho i našeho.
Proto se vždy snažíme, aby náš newsletter byl jasný, relevantní a stál za vaši pozornost.
Začněme rozhovor.
Od obecných dotazů až po otázky týkající se našich služeb — zanechte nám prosím zprávu.