Provázíme HNWI jednotlivce a rodiny od roku 2007

Svět:

Pokrizové desetiletí potvrdilo trvalou pravdu:
Majetek se nejlépe spravuje s procesem, pokorou a dlouhodobým sladěním.

WEM:

Firma vzniká v roce 2007 jako Efect Slovakia, založená Petrem Štadlerem společně se svým mentorem Filipem Jacekem. Postavená bez externí účasti, raná léta byla zaměřená na získávání důvěry jeden vztah po druhém a na budování poradenského modelu zakotveného v diskrétnosti a odpovědnosti.

V roce 2014, po odchodu Filipa Jaceka, se firma stává společností Wealth Effect Management (WEM) — zachovává odkaz na „Efect“ jako závazek ke svým kořenům a hodnotám.

Mezinárodní rozvoj začíná vstupem do Bulharska v roce 2015. V roce 2016 WEM formalizuje své vůdčí principy vytvořením WEM DNA.

Svět:

Volatilita se vrátila a globální disrupce testovaly rozhodovací rámce. Řízení a disciplína v řízení rizik se staly rozhodujícími.

WEM:

V roce 2017 WEM získává licenci obchodníka s cennými papíry, čímž posiluje nezávislost a rozšiřuje schopnost firmy strukturovat a dodávat investiční řešení. V roce 2018 WEM spouští Save for Tomorrow, čímž vytváří vstupní cestu pro začínající investory — při zachování jasné dlouhodobé filozofie.

Během covidové krize v letech 2019 — 2020 zůstaly priority firmy konzistentní: disciplinovaný dohled nad portfolii, transparentní komunikace a ochrana klientů před reaktivními rozhodnutími. Důkaz je v číslech — během rekordních tržních propadů portfolia WEM překonala benchmarky.

V roce 2020 WEM přechází na akciovou společnost, čímž posiluje strukturu navrženou pro řízení, odolnost a škálovatelnost.

Svět:

Digitalizace akcelerovala a očekávání investorů se vyvinula: transparentnost, rychlost a přístup — bez kompromisů v diskrétnosti či úsudku. Privátní trhy získaly na relevantnosti spolu s tím, jak klienti hledali diverzifikaci přesahující hranice veřejných trhů.

WEM:

Od roku 2021 WEM posiluje technologický leadership a akceleruje přechod k proprietární infrastruktuře. V roce 2022 firma spouští WEM Private Fund, čímž rozšiřuje kompetenci na privátních trzích prostřednictvím Private Equity a Real Estate.

Od roku 2023 WEM rozšiřuje svou architekturu služeb a platformové kompetence: WEM Family Governance Services prohlubují mezigenerační plánování a kontinuitu; B2B platforma Flip posiluje schopnost WEM podporovat profesionály a partnery; a firma nadále vyvíjí digitální nástroje, které zlepšují klientskou zkušenost a provozní efektivitu.

Produktová inovace se rozšiřuje i do WEM Private Credit a programu WEM Employee Motivation, vedle pokračujícího a rozšiřujícího se mezinárodního zaměření a rozvoje senior týmu.