Wealth Effect Management — Насочваме лица с висока нетна стойност и семейства от 2007 година

Светът:

Десетилетието след финансовата криза затвърди една трайна истина:
Активите се управлява най-добре чрез процес, умереност и дългосрочно съответствие на интересите.

WEM:

Компанията започва през 2007 г. като Efect Slovakia, основана от Peter Štadler заедно с неговия ментор Filip Jacek. Изградена без външно участие, през първите години фокусът е върху спечелването на доверие — едни взаимоотношения след други — и създаването на консултантски модел, основан на дискретност и отговорност.

През 2014 г., след трагичната смърт на Filip Jacek, компанията става Wealth Effect Management (WEM), като запазва препратката към „Efect“ като символ на своите корени и ценности.

Международното развитие започва с навлизането в България през 2015 г.
През 2016 г. WEM формализира своите водещи принципи чрез създаването на WEM DNA.

Светът:

Волатилността се завърна, а глобалните сътресения поставиха на изпитание моделите за вземане на решения. Управлението и дисциплината в риска станаха решаващи.

WEM:

През 2017 г. WEM получава лиценз за инвестиционен посредник, засилвайки своята независимост и разширявайки възможностите си за структуриране и предоставяне на инвестиционни решения.

През 2018 г. WEM стартира Save for Tomorrow – програма за дългосрочно инвестиционно спестяване, създаваща входна точка за ново поколение инвеститори, без компромис с дългосрочната философия на компанията.

По време на Covid кризата през 2019 – 2020 г. приоритетите на компанията останаха непроменени: дисциплиниран портфейлен надзор, прозрачна комуникация и защита на клиентите от емоционални решения. Доказателството е в резултатите – по време на рекордните пазарни спадове портфейлите на WEM надминават бенчмарковете.

През 2020 г. WEM преминава към структура на акционерно дружество, укрепвайки модел, създаден за управление, устойчивост и мащабируемост.

Светът:

Дигитализацията се ускори, а очакванията на инвеститорите се промениха: прозрачност, бързина и достъп – без компромис с дискретността и професионалната преценка. Частните пазари придобиха по-голямо значение, тъй като клиентите търсеха диверсификация отвъд публичните пазари.

WEM:

От 2021 г. WEM засилва технологичното си лидерство и ускорява прехода към собствена инфраструктура. През 2022 г. компанията стартира WEM Private Fund, разширявайки възможностите си в частните пазари чрез Private Equity и Real Estate.

От 2023 г. нататък WEM разширява своята архитектура на услуги и платформени възможности:
WEM Family Governance Services задълбочават междупоколенческото планиране и приемственост; B2B платформата Flip укрепва способността на WEM да подкрепя професионалисти и партньори; а компанията продължава да развива дигитални инструменти, подобряващи клиентското преживяване и оперативната ефективност.

Продуктовите иновации се разширяват и към WEM Private Credit и програмата WEM Employee Motivation, наред с продължаващото международно развитие и укрепването на старшия управленски екип.