Naše DNA
Věříme, že bohatství pomáhá prožít hodnotný a naplněný život. Proto již více než 16 let pomáháme našim klientům s jeho budováním, zhodnocováním a ochranou a ukazujeme jim, co to znamená starat se o majetek po celý život.
Naše poslání
Budovat bohatství čestně, transparentně a s přístupem, že je to na celý život.
Tak, aby mohl každý z našich klientů naplnit své cíle, zajistit se pro budoucnost a díky tomu prožít hodnotný život.
Věříme, že tak to má správně být a že můžeme věci měnit k lepšímu.
Právě tímto způsobem, klient po klientovi, můžeme naplnit naši velkou vizi.
Naše vize
Jako globální společnost změnit finanční svět prostřednictvím podnikání založeného na sdílených hodnotách, charakteru a integritě – a s celoživotní perspektivou.
Každý, kdo chce něco změnit, přispívá, jak může.
Dokážeme našim klientům budovat bohatství.
Děláme to rádi, poctivě a máme výsledky.
Tímto způsobem přispíváme ke změně.
Právě tímto způsobem, klient po klientovi, můžeme naplnit naši velkou vizi.
Naše hodnoty
Čestnost a transparentnost
Celoživotní perspektiva
Integrita
Spolehlivost
Výsledky
Partnerství a klient na prvním místě
Odbornost a pokrok
Historie
2007 — 2013
Peter Štadler spolu se svým mentorem Filipem Jackem zakládá a rozvíjí společnost Efect Slovakia. Zde byly položeny základy toho, co později přerostlo ve společnost WEM.
2014
Po tragickém odchodu Filipa Jacka transformuje Peter Štadler stávající společnost. Na Filipovu počest zůstává v názvu odkaz na původní „Efect“ a firma se mění na Wealth Effect Management.
2015
Wealth Effect Management je tak prvním zahraničním subjektem, který vstoupil na bulharský trh a začal poskytovat služby wealth managementu i v zahraničí.
2016
Byla kodifikována první podoba DNA společnosti WEM, která stále slouží jako hlavní hodnotový pilíř celé společnosti.
2017
Společnost WEM získává licenci obchodníka s cennými papíry. Kontrola nad strukturou poplatků a výkonností investičních produktů se odráží v kvalitě produktů a služeb WEM a spolu s nimi i ve výsledcích pro klienty.
2018
Komplexní služby wealth managementu jsou v plném proudu. Spuštění investičního spoření Save For Tomorrow. Služby obchodníka s cennými papíry se začínají poskytovat také v Bulharsku.
2019
Přechod na akciovou společnost nám umožňuje pružněji reagovat na potřeby našich klientů a obchodních partnerů.
2020
Doplnění kapacit na klíčových pozicích vede k významnému zlepšení ve všech oblastech. Pokračující inovace umožňují založit si investiční spoření on-line během několika minut. V roce rekordních poklesů způsobených pandemií Covid-19 dosáhla všechna portfolia WEM lepších výsledků než benchmarky.
2021
Rozběhlé změny přinášejí své ovoce – na trh jsou uváděny nové produkty, klientská zóna byla přepracována, naše portfolia opět překonávají trh a společnost opět zaznamenává růst. Přidávají se 2 noví partneři – Eva Jahelka Filipp a Norbert Gálik.
2022
Pokračující inovace v oblasti IT. Spuštění soukromého fondu WEM Private Fund, který umožňuje investovat do exkluzivních příležitostí v oblasti soukromého kapitálu a nemovitostí.
2023
Kompletní přechod na vlastní IT systémy přináší potřebnou úplnou autonomii. Nový věrnostní program nabízí klientům výrazné slevy na poplatcích. V Monaku pokračuje zahraniční expanze a služby wealth managementu se rozšiřují o komplexní služby WEM Family Office.
WEM Team
Tomáš Galbinec
LEGAL
V rámci své pracovní náplně se zabývá především legislativou finančního trhu, především v oblasti obchodníků s cennými papíry a finančního zprostředkování. Pod zkušeným vedením JUDr. Slosjára, který ve společnosti Wealth Effect Managment působí také jako Compliance Officer, se v úzké praktické spolupráci se svými kolegy rovněž vzdělává a rozvíjí v problematice compliance managementu.
Martin Cibuľa
SENIOR WEALTH ADVISOR
K týmu společnosti WEM se připojil během svého vysokoškolského studia. Ve své současné pozici Senior Wealth Advisor poskytuje prvotřídní péči klientům servisního centra a pracuje i s dlouhodobými klienty společnosti Wealth Effect Management.
Peter Štadler
CEO, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Spoluzakladatel finančně-zprostředkovatelské společnosti Efect Slovakia (2007), kterou později transformoval na Wealth Effect Management. Firmu dodnes vede jako její CEO a předseda představenstva a nadále rozvíjí její vizi přinášet lidem špičkové služby wealth managementu po celý život, měnit tak životy lidí a spolu s tím měnit finanční svět.
Eva Jahelka Filipp
COO, ČLEN DOZORČÍ RADY
Více než 13 let zkušeností z privátního bankovnictví na pozicích od podpory prodeje, přes produktový a projektový management až po wealth management (jako Head of Wealth Management v ČSOB Private Banking) přetavila do své role COO, na které rozvíjí a šíří vizi WEM a nadále vylepšuje standardy a výsledky firmy.
Matej Bašťovanský
Senior wealth advisor, ČLEN PŘEDSTAVENSTVÍ
Ve WEM-u působí ještě z doby Efectu od roku 2010. V současnosti jako Head Of Advisory a zároveň člen představenstva zajišťuje vysokou kvalitu poradenských služeb a klientského servisu a také komunikaci s třetími stranami a externími partnery. Nadále se věnuje i běžným klientům a především afluentní klientele využívající služby wealth managementu.
Michal Kováč
člen dozorčí rady
Byl již součástí týmu společnosti Efect od roku 2011 a následně se podílel na vzniku Wealth Effect Management. Jako Senior Wealth Advisor využívá své dlouholeté zkušenosti z kapitálového trhu a věnuje se primárně afluentním klientům. Podílí se také na rozvoji investičního oddělení.
Norbert Gálik
CTO, člen dozorčí rady
Norbert Gálik v minulosti zastával několik vedoucí pozice v bankovním a investičním sektoru. V současnosti působí jako CTO a člen dozorčí rady skupiny Wealth Effect Management, kde je zodpovědný za technický vývoj softwarové IT infrastruktury, od vývoje core finančního systému až po zabezpečení vývoje klientských nebo partnerských webových a mobilních platforem.
Eva Galbincová
CAO
Roky působení na manažerských pozicích na finančním trhu a zkušenosti s podporou a rozvojem lidských zdrojů ve WEM-u zužitkovala jako Head of Administration. Zajišťuje komplexní podporu celkového fungování společnosti, od nastavování, zefektivňování a koordinace procesů až po každodenní operativu.
Jozef Fujka
WEM Private fund Investment manager
S více než 10 letými pracovními zkušenostmi z oblasti správy aktiv, Josef ve WEM-u původně působil jako Portfolio Manager a v současnosti zodpovídá za řízení a administraci WEM Private Fund. V minulosti se podílel na množství kapitálově náročných projektů, jako například privatizaci zemědělské společnosti ze švédského NASDAQ nebo řízení úpadku a následné restrukturalizaci největšího developera v UAE.
Alexander Chizganov
Portfolio Manager & Analyst
Alexander se specializuje na tematický investiční management a analýzu globálních finančních trhů se zaměřením na třídu akciových aktiv. Má široký soubor dovedností z dlouholetých zkušeností v oblasti investičního poradenství a výzkumu akcií. Do týmu WEM se připojil začátkem roku 2019 a od roku 2020 je součástí našeho oddělení řízení portfolia.
Matej Ondek
PRIVATE WEALTH MANAGER
Do Wealth Effect Management nastoupil s dlouholetými zkušenostmi v bankovnictví, kde působil jako osobní bankéř v Tatra bance, ředitel pobočky OTP banky a následně 9 let jako privátní bankéř v Slovenské spořitelně. Jako Private Wealth Manager využívá všech svých dosavadních zkušeností v péči o bonitní klienty.
Amirali Khaleghi, CFA
Portfolio Manager & Investment Strategist
Rozšířil kapacity Wealth Effect Management teamu svými zkušenostmi z kanadského trhu, na kterém se věnoval investičnímu poradenství a péči o potřeby HNWI klientů a vyvíjel finanční modely pro forecastování obratu a ziskovosti společností. Pro bonitní klienty poskytuje špičkové služby a služby správy majetku.
Martin Cibuľa
SENIOR WEALTH ADVISOR
Do WEM teamu se přidal už během vysokoškolského studia. Aktuálně na své pozici Senior Wealth Advisora zajišťuje prvotřídní péči o klienty servisního centra a také se věnuje dlouholetým klientům Wealth Effect Management.
Samuel Krátky
SENIOR WEALTH ADVISOR
Je součástí Wealth Effect Management od roku 2016. Jako Senior Wealth Advisor se zaměřuje na poskytování špičkového dlouhodobého servisu pro klienty WEM-u, s primárním zaměřením na afluentní kleci a budování networkingových aktivit.
Jozef Petráš
MARKETING
Jeho první působení je ještě za dob Efectu, od roku 2012. Do Wealth Effect Management se následně vrátil na pozici asistenta CEO. V současnosti má jako člověk zodpovědný za marketing a PR na starosti dohled nad realizací marketingových aktivit a všech projektů souvisejících s rozšiřováním značky společnosti.
Barbora Ambrušová
ADMINISTRATION
Se svými bohatými administrativními zkušenostmi doplnila team Wealth Effect Management a v současnosti už má na starosti i administrativní podporu obchodníka s cennými papíry. Podílí se na plynulém fungování společnosti a díky tomu také na vysoké spokojenosti klientů.
Petra Hivešová
FRONT OFFICE
Do Wealth Effect Management se přesunula po více než 15 letech působení v ČSOB bance, v níž pracovala na více pozicích, nejdéle v segmentu privátního bankovnictví. Ve Wealth Effect Management o.c.p. zastává pozici Front Office a své dosavadní zkušenosti využívá jako administrativní podpora pro Wealth Department.
Pavlina Staneva
Country Manager WEM Bulgaria
Klíčový člen našeho bulharského týmu již od roku 2015, Pavlina využívá svého perfekcionismu, zkušeností z tradingu a hloubkového porozumění potřebám zákazníků při vedení bulharské pobočky. Její hlavní misí je udržovat a dále rozvíjet vizi WEM a budovat tým špičkových, motivovaných profesionálů.
Kalina Dimitrova
Business process manager
Jeden z nejmladších členů bulharského týmu, Kalina se k WEM-u přidala v roce 2020. Její předchozí působení zahrnovalo především konzultace a práci s individuálními klienty. Tyto zkušenosti se spolu s její empatií a komunikačními dovednostmi ukázaly být nenahraditelné a významně posílily náš tým.
Martin Lukanov
SENIOR WEALTH MANAGER
Od svého nástupu do našeho bulharského týmu v roce 2017 Martin využívá své analytické myšlení a expertní znalost čísel při analyzování finančních služeb a vytváření udržitelných finančních plánů. V současnosti vede team Wealth Advisory a soustředí se na poskytování co nejlepších služeb a dosahování nadprůměrných výsledků pro klienty WEM.
Tomáš Galbinec
LEGAL
V rámci své agendy se věnuje hlavně legislativě finančního trhu, prioritně v oblasti výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry a finančního zprostředkování. Pod zkušeným vedením JUDr. Slosjaře, který ve Wealth Effect Managment působí také jako Compliance Officer, a v úzké praktické spolupráci s kolegy, se vzdělává a rozvíjí iv problematice compliance managmentu.
Svetoslav Shopov
EXPERT WEALTH ADVISOR, MORTGAGE SPECIALIST
Svetoslav je členem týmu WEM Bulgaria již od roku 2016 a přinesl s sebou řadu cenných zkušeností z více manažerských pozic v investičních a obchodních společnostech. Jako Expert Wealth Manager a Mortgage Specialist se soustředí na poskytování výjimečného servisu, aby tak naplnil potřeby a cíle klientů WEM.
Marek Hlavenka
Business Process Manager
Před nástupem do WEM v roce 2021 sbíral cenné zkušenosti ve sféře sales managementu a marketingu. Ve Wealth Effect Management se ujal funkce asistenta CEO, kde uplatňuje své nabyté znalosti a dovednosti a zajišťuje plnění administrativních a podpůrných úkolů.
Marek Žákovič
DEVELOPER
Předchozí zkušenosti z programování CAD/CAM a tvorby aplikací přenesl do svého současného působení ve Wealth Effect Management, kde aktuálně pracuje na vývoji interní aplikace pro další zefektivnění firemních procesů a ještě lepší servis pro klienty.
Viera Štadlerová
Administration
Rostoucí objem majetku pod naší správou si vyžádal posílit WEM team o dalšího člověka. Vírka tak využívá svého smyslu pro detail a předchozí zkušenosti při péči o smluvní dokumentaci a dbá, aby byl každodenní chod back office jednodušší a plynulejší.
Veronika Baginová
CBO
Jak Chief Business Officer využívá svých bohatých zkušeností z oblasti business developmentu z globálních firem (Microsoft, SurveyMonkey, Dropbox) a také z více než 8 let působení v IT segmentu v Austrálii. Ve WEM je jejím hlavním fokusem rozvoj firemní vize a strategie a další zlepšování firemních procesů, abychom pro naše klienty mohli nadále přinášet co nejlepší výsledky.
Tomáš Beňadik
Marketing consultant
Do WEM s sebou přinesl více než 16 let zkušeností v copywritingu, new businessu, business developmentu, client service, sales a managementu v reklamních agenturách, studiích a korporacích. Jeho hlavním úkolem je podílet se na přípravě komunikační strategie, kampaních a pravidelného obsahu, který přináší hodnotu klientům WEM.
Alexandra Fitošová
FRONT OFFICE MANAGER
Alexandra se celou dosavadní kariéru soustředila na to, jak podporovat efektivní fungování a zlepšování vnitrofiremních procesů. Ve WEMu tyto zkušenosti využívá na své pozici Front Office Managera, čímž přispívá k hladkému chodu společnosti a tím k lepším službám pro naše klienty.
Ivana Mičáková
Compliance Officer
Během své dosavadní právnické kariéry působila v soukromém i neziskovém sektoru. V praxi zohledňuje a uplatňuje získané poznatky z evropské judikatury.
Se svými předchozími zkušenostmi z oblasti práva a compliance ve WEMu posílila Compliance team a zajišťuje komplexní compliance management.
Michal Torous
WEM Private Fund Real Estate Manager
Do WEM přináší zkušenosti z více než 8 let působení v oblasti rezidenčních nemovitostí. WEM Private Fund – Real Estate se zaměřuje na budování silného a stabilního portfolia investičních příležitostí, které poskytuje atraktivní výnos a zároveň snižuje rizikový profil investice.
Jana Škripková
HEAD OF FRONT OFFICE
Roky působení na manažerských pozicích ve finančním sektoru a víceleté zkušenosti v oblasti compliance a v projektovém řízení využívá jako Head of Front Office. Jejím hlavním úkolem ve WEM-u je management spolupráce s externími partnery, od nastavení pravidel spolupráce přes jejich implementaci až po komplexní podporu.
Tomáš Mazán
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
Své předchozí zkušenosti ze studia v Británii a z působení ve slovenském korporátním bankovnictví aktuálně zhodnocuje ve Wealth Effect Management na pozici Head of Business Development. Jeho primární oblastí focusu je business development a projektový management v rámci mnoha projektů a spolupráce WEM.
Martin Dolnák
HEAD OF M&A
Martin Dolnák nabyl rozsáhlých zkušeností v oblasti M&A během svého působení v Big 4 a v mezinárodních právních firmách. Podílel se na širokém spektru transakcí, kde poskytoval poradenské služby domácím i zahraničním klientům z pohledu kupujícího i prodávajícího. Participoval na různých typech restrukturalizačních projektů, včetně převodů podniku nebo různých přeměn společností a pracoval také na projektech souvisejících s distressed asset investicemi, financováním a zakládáním family office řešení s využitím trustů a nadací s důrazem na ochranu rodinného majetku a vytvoření efektivního investičního rámce. Mezi jeho klienty patřili různí zástupci z oblasti private equity, (multi) family office, HNWI, investičních bank či zahraničních investorů. Ve WEM-u je také spoluodpovědný za expanzi a další rozvoj aktivit v České republice.
Marián Slosjár
Jako externí právní poradce spolupracuje se skupinou WEM již od jejího založení. V advokacii působí od roku 2007, přičemž od roku 2011 se úzce věnuje i sektoru finančního trhu. Právní služby poskytuje nejen v oblasti právní úpravy výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry a compliance managementu, ale také v oblasti finančního zprostředkování.
Marián Slosjár
Compliance officer
Jako externí právní poradce spolupracuje se skupinou WEM již od jejího založení. V advokacii působí od roku 2007, přičemž od roku 2011 se úzce věnuje i sektoru finančního trhu. Právní služby poskytuje nejen v oblasti právní úpravy výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry a compliance managementu, ale také v oblasti finančního zprostředkování.
Eventy
Hodnotný a naplněný život znamená také oslavovat ho v kruhu dobrých lidí. Zde najdete ukázku toho, jak jsme ocenili naše vážené klienty.
Začněte i vy
Kontaktujte nás – rádi vám vypracujeme osobní plán, jak můžete budovat a zhodnocovat své bohatství. Po celý život.