Naše DNA
Věříme, že bohatství pomáhá prožít hodnotný a naplněný život. Proto již více než 16 let pomáháme našim klientům s jeho budováním, zhodnocováním a ochranou a ukazujeme jim, co to znamená starat se o majetek po celý život.
Naše poslání
Budovat bohatství čestně, transparentně a s přístupem, že je to na celý život.
Tak, aby mohl každý z našich klientů naplnit své cíle, zajistit se pro budoucnost a díky tomu prožít hodnotný život.
Věříme, že tak to má správně být a že můžeme věci měnit k lepšímu.
Právě tímto způsobem, klient po klientovi, můžeme naplnit naši velkou vizi.
Naše vize
Jako globální společnost změnit finanční svět prostřednictvím podnikání založeného na sdílených hodnotách, charakteru a integritě – a s celoživotní perspektivou.
Každý, kdo chce něco změnit, přispívá, jak může.
Dokážeme našim klientům budovat bohatství.
Děláme to rádi, poctivě a máme výsledky.
Tímto způsobem přispíváme ke změně.
Právě tímto způsobem, klient po klientovi, můžeme naplnit naši velkou vizi.
Naše hodnoty
Čestnost a transparentnost
Celoživotní perspektiva
Integrita
Spolehlivost
Výsledky
Partnerství a klient na prvním místě
Odbornost a pokrok
Historie
2007 — 2013
Peter Štadler spolu se svým mentorem Filipem Jackem zakládá a rozvíjí společnost Efect Slovakia. Zde byly položeny základy toho, co později přerostlo ve společnost WEM.
2014
Po tragickém odchodu Filipa Jacka transformuje Peter Štadler stávající společnost. Na Filipovu počest zůstává v názvu odkaz na původní „Efect“ a firma se mění na Wealth Effect Management.
2015
Wealth Effect Management je tak prvním zahraničním subjektem, který vstoupil na bulharský trh a začal poskytovat služby wealth managementu i v zahraničí.
2016
Byla kodifikována první podoba DNA společnosti WEM, která stále slouží jako hlavní hodnotový pilíř celé společnosti.
2017
Společnost WEM získává licenci obchodníka s cennými papíry. Kontrola nad strukturou poplatků a výkonností investičních produktů se odráží v kvalitě produktů a služeb WEM a spolu s nimi i ve výsledcích pro klienty.
2018
Komplexní služby wealth managementu jsou v plném proudu. Spuštění investičního spoření Save For Tomorrow. Služby obchodníka s cennými papíry se začínají poskytovat také v Bulharsku.
2019
Přechod na akciovou společnost nám umožňuje pružněji reagovat na potřeby našich klientů a obchodních partnerů.
2020
Doplnění kapacit na klíčových pozicích vede k významnému zlepšení ve všech oblastech. Pokračující inovace umožňují založit si investiční spoření on-line během několika minut. V roce rekordních poklesů způsobených pandemií Covid-19 dosáhla všechna portfolia WEM lepších výsledků než benchmarky.
2021
Rozběhlé změny přinášejí své ovoce – na trh jsou uváděny nové produkty, klientská zóna byla přepracována, naše portfolia opět překonávají trh a společnost opět zaznamenává růst. Přidávají se 2 noví partneři – Eva Jahelka Filipp a Norbert Gálik.
2022
Pokračující inovace v oblasti IT. Spuštění soukromého fondu WEM Private Fund, který umožňuje investovat do exkluzivních příležitostí v oblasti soukromého kapitálu a nemovitostí.
2023
Kompletní přechod na vlastní IT systémy přináší potřebnou úplnou autonomii. Nový věrnostní program nabízí klientům výrazné slevy na poplatcích. V Monaku pokračuje zahraniční expanze a služby wealth managementu se rozšiřují o komplexní služby WEM Family Office.
2024
Významný rok — spuštění B2B platformy Flip přináší finančním profesionálům nové možnosti v oblasti nakupování cenných papírů a péče o klienty. WEM Employee Motivation inovuje v oblasti zaměstnaneckých programů a WEM Private Credit otevírá další možnosti zhodnocení majetku. Kancelář v Praze se zaměřuje na komplexní služby wealth managementu se silným důrazem na oblast mezigeneračního předání majetku.
WEM Team
Tomáš Galbinec
LEGAL
V rámci své pracovní náplně se zabývá především legislativou finančního trhu, především v oblasti obchodníků s cennými papíry a finančního zprostředkování. Pod zkušeným vedením JUDr. Slosjára, který ve společnosti Wealth Effect Managment působí také jako Compliance Officer, se v úzké praktické spolupráci se svými kolegy rovněž vzdělává a rozvíjí v problematice compliance managementu.
Martin Cibuľa
Wealth Manager
K týmu společnosti WEM se připojil během svého vysokoškolského studia. Ve své současné pozici Senior Wealth Advisor poskytuje prvotřídní péči klientům servisního centra a pracuje i s dlouhodobými klienty společnosti Wealth Effect Management.
Peter Štadler
CEO, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Spoluzakladatel finančně zprostředkovatelské společnosti Efect Slovakia (2007), kterou později transformoval na Wealth Effect Management. V čele firmy stojí dodnes jako generální ředitel a předseda představenstva a pokračuje v rozvíjení její vize poskytovat lidem špičkové služby wealth managementu po celý jejich život, měnit tak jejich životy a měnit finanční svět.
Eva Jahelka Filipp
COO, ČLEN DOZORČÍ RADY
Více než třináctileté zkušenosti z privátního bankovnictví na pozicích od podpory prodeje přes produktové a projektové řízení až po správu majetku (jako vedoucí odboru správy majetku v ČSOB Private Banking) se promítly do její role provozní ředitelky, kde rozvíjí a šíří vizi společnosti WEM a pokračuje ve zlepšování standardů a výsledků společnosti.
Matej Bašťovanský
Wealth Manager, ČLEN PŘEDSTAVENSTVÍ
Ve společnosti WEM působí od roku 2010, kdy ještě pracoval ve společnosti Efect. V současné době jako Head of Advisory a člen představenstva zajišťuje vysokou kvalitu poradenských služeb a klientského servisu, jakož i komunikaci s třetími stranami a externími partnery. Pokračuje také v práci s běžnými klienty a zejména s afluentní klientelou, která využívá služeb wealth managementu.
Michal Kováč
Wealth Manager, člen dozorčí rady
Od roku 2011 byl členem týmu společnosti Efect a následně spoluzaložil společnost Wealth Effect Management. Jako Senior Wealth Advisor využívá své dlouholeté zkušenosti z kapitálového trhu a zaměřuje se především na movité klienty. Podílí se také na rozvoji investičního oddělení.
Norbert Gálik
CTO, člen dozorčí rady
Norbert Gálik v minulosti zastával řadu vedoucích pozic v bankovním a investičním sektoru. V současné době působí jako technický ředitel a člen dozorčí rady skupiny Wealth Effect Management, kde je zodpovědný za technický rozvoj IT softwarové infrastruktury, od vývoje základního finančního systému až po zajištění vývoje klientských či partnerských webových a mobilních platforem.
Eva Galbincová
CAO
Dlouholeté zkušenosti v řídících funkcích na finančním trhu a zkušenosti s podporou a rozvojem lidských zdrojů zúročila ve společnosti WEM ve funkci vedoucí administrativy. Poskytuje komplexní podporu pro celkové fungování společnosti, od nastavení, zefektivňování a koordinace procesů až po každodenní provoz.
Jozef Fujka
WEM Private fund Investment manager
Jozef má více než desetileté pracovní zkušenosti se správou aktiv. Nejprve pracoval ve společnosti WEM jako portfolio manažer a v současné době je zodpovědný za řízení a správu soukromého fondu WEM Private Fund. V minulosti se podílel na řadě kapitálově náročných projektů, například na privatizaci zemědělské společnosti ze švédské burzy NASDAQ nebo na řízení úpadku a následné restrukturalizaci největšího developera v SAE.
Alexander Chizganov
Portfolio Manager & Analyst
Alexander se specializuje na tematický investiční management a analýzu globálních finančních trhů se zaměřením na třídu akciových aktiv. Má širokou škálu dovedností, které získal díky dlouholetým zkušenostem v oblasti investičního poradenství a výzkumu akcií. K týmu WEM se připojil na začátku roku 2019 a od roku 2020 je součástí našeho oddělení řízení portfolia.
Matej Ondek
Wealth Manager
Do společnosti Wealth Effect Management nastoupil s dlouholetou praxí v bankovnictví, kde pracoval jako osobní bankéř v Tatra bance, ředitel pobočky OTP banky a poté 9 let jako privátní bankéř v bance Slovenská sporiteľňa. Jako Private Wealth Manager využívá všech svých předchozích zkušeností v péči o bonitní klienty.
Amirali Khaleghi, CFA
Portfolio Manager & Investment Strategist
Rozšířil kapacity týmu Wealth Effect Management o své zkušenosti z kanadského trhu, kde poskytoval investiční poradenství a uspokojoval potřeby klientů s vysokým čistým jměním a vyvíjel finanční modely pro předpovídání obratu a ziskovosti společností. Bonitním klientům poskytuje špičkový servis a služby wealth managementu.
Samuel Krátky
Wealth Manager
Součástí společnosti Wealth Effect Management je od roku 2016. Jako Senior Wealth Advisor se zaměřuje na poskytování špičkových dlouhodobých služeb klientům společnosti WEM s hlavním zaměřením na movitou klientelu a budování činností sítí.
Jozef Petráš
MARKETING
Jeho první působení se datuje od roku 2012, kdy pracoval ve společnosti Efect. Následně se vrátil do společnosti Wealth Effect Management jako asistent generálního ředitele. V současné době má jako osoba odpovědná za marketing a PR na starosti dohled nad realizací marketingových aktivit a všech projektů souvisejících s rozšiřováním značky společnosti.
Barbora Ambrušová
ADMINISTRATION
Díky svým rozsáhlým administrativním zkušenostem doplnila tým společnosti Wealth Effect Management a nyní má na starosti také administrativní podporu obchodníka s cennými papíry. Přispívá k hladkému chodu společnosti a v důsledku toho k vysoké spokojenosti klientů.
Petra Hivešová
FRONT OFFICE
Do společnosti Wealth Effect Management přešla po více než 15 letech v ČSOB, kde působila na několika pozicích, nejdéle v segmentu privátního bankovnictví. Ve společnosti Wealth Effect Management o.c.p. zastává pozici Front Office a využívá své předchozí zkušenosti jako administrativní podpora oddělení Wealth.
Pavlina Staneva
Country Manager WEM Bulgaria
Pavlina, která je od roku 2015 klíčovou členkou našeho bulharského týmu, využívá při vedení bulharské pobočky svůj perfekcionismus, zkušenosti s obchodováním a hluboké porozumění potřebám zákazníků. Jejím hlavním posláním je udržovat a dále rozvíjet vizi společnosti WEM a budovat tým špičkových, motivovaných odborníků.
Kalina Dimitrova
Business process manager
Kalina je jednou z nejmladších členek bulharského týmu a do společnosti WEM nastoupila v roce 2020. Její předchozí práce zahrnovala především poradenství a práci s individuálními klienty. Tyto zkušenosti spolu s její empatií a komunikačními schopnostmi se ukázaly jako nepostradatelné a významně posílily náš tým.
Martin Lukanov
SENIOR WEALTH MANAGER
Od roku 2017, kdy se připojil k našemu bulharskému týmu, využívá Martin své analytické myšlení a odbornou znalost čísel k analýze finančních služeb a vytváření udržitelných finančních plánů. V současné době vede tým Wealth Advisorů a zaměřuje se na poskytování co nejlepších služeb a dosahování nadprůměrných výsledků pro klienty WEM.
Svetoslav Shopov
EXPERT WEALTH ADVISOR, MORTGAGE SPECIALIST
Svetoslav je členem týmu WEM Bulgaria od roku 2016 a přinesl si s sebou bohaté zkušenosti z několika manažerských pozic v investičních a obchodních společnostech. Jako Expert Wealth Manager a Mortgage Specialist se zaměřuje na poskytování výjimečných služeb, které splňují potřeby a cíle klientů WEM.
Marek Hlavenka
Business Process Manager
Před nástupem do společnosti WEM v roce 2021 získal cenné zkušenosti v oblasti řízení prodeje a marketingu. Ve společnosti Wealth Effect Management zastává funkci asistenta generálního ředitele, kde uplatňuje své získané znalosti a dovednosti a zajišťuje plnění administrativních a podpůrných úkolů.
Marek Žákovič
DEVELOPER
Své předchozí zkušenosti s programováním CAD/CAM a vývojem aplikací přenesl do své současné pozice ve společnosti Wealth Effect Management, kde v současné době pracuje na vývoji interní aplikace pro další zefektivnění firemních procesů a poskytování ještě lepších služeb klientům.
Viera Štadlerová
Administration
Rostoucí objem spravovaných aktiv si vyžádal posílení týmu společnosti WEM o dalšího pracovníka. Vierka využívá svůj smysl pro detail a předchozí zkušenosti s péčí o smluvní dokumentaci k usnadnění a usnadnění každodenního chodu back office.
Veronika Baginová
CBO
Jako CBO využívá své rozsáhlé zkušenosti s rozvojem podnikání z globálních společností (Microsoft, SurveyMonkey, Dropbox) a také z více než osmiletého působení v segmentu IT v Austrálii. Ve společnosti WEM se zaměřuje především na rozvoj vize a strategie společnosti a na další zlepšování procesů společnosti, abychom mohli i nadále dosahovat co nejlepších výsledků pro naše klienty.
Tomáš Beňadik
Marketing consultant
Do společnosti WEM si přinesl více než 16 let zkušeností s copywritingem, novým podnikáním, rozvojem podnikání, klientským servisem, prodejem a řízením v reklamních agenturách, studiích a korporacích. Jeho hlavním úkolem je podílet se na přípravě komunikační strategie, kampaní a pravidelného obsahu, který přináší hodnotu klientům společnosti WEM.
Ivana Mičáková
Compliance Officer
Během své dosavadní právnické kariéry pracovala v soukromém i neziskovém sektoru. V praxi zohledňuje a uplatňuje poznatky získané z evropské judikatury.
Díky svým předchozím zkušenostem v oblasti práva a dodržování předpisů ve společnosti WEM posílila tým Compliance a zajišťuje komplexní řízení dodržování předpisů.
Michal Torous
WEM Private Fund Real Estate Manager
Do společnosti WEM přináší zkušenosti z více než osmiletého působení v oblasti rezidenčních nemovitostí. V rámci WEM Private Fund – Real Estate se zaměřuje na budování silného a stabilního portfolia investičních příležitostí, které přináší atraktivní výnosy a zároveň snižuje rizikový profil investice.
Jana Škripková
HEAD OF FRONT OFFICE
Využívá své dlouholeté zkušenosti z manažerských pozic ve finančním sektoru a několikaleté zkušenosti s dodržováním předpisů a řízením projektů jako vedoucí oddělení Front Office. Jejím hlavním úkolem ve společnosti WEM je řízení spolupráce s externími partnery, od nastavení pravidel spolupráce přes jejich implementaci až po komplexní podporu.
Tomáš Mazán
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
V současné době zúročuje své dosavadní zkušenosti ze studií ve Velké Británii a z působení ve slovenském korporátním bankovnictví ve společnosti Wealth Effect Management na pozici vedoucího oddělení rozvoje obchodu. Jeho hlavním úkolem je rozvoj obchodu a řízení projektů v rámci mnoha projektů a spolupráce společnosti WEM.
Marián Slosjár
Compliance officer
Jako externí právní poradce spolupracuje se skupinou WEM už od jejího založení. Advokátní praxi vykonává od roku 2007 a od roku 2011 se úzce věnuje sektoru finančních trhů. Poskytuje právní služby nejen v oblasti právní regulace činnosti obchodníků s cennými papíry a řízení compliance, ale také v oblasti finančního zprostředkování.
Eventy
Hodnotný a naplněný život znamená také oslavovat ho v kruhu dobrých lidí. Zde najdete ukázku toho, jak jsme ocenili naše vážené klienty.
WEM Jazz Night 2023
WEM Jazz Night 2022
WEM Fine Dining 2021
WEM Jazz Night 2019
WEM Jazz Night 2018
WEM Fine dining 2018
Začněte i vy
Kontaktujte nás – rádi vám vypracujeme osobní plán, jak můžete budovat a zhodnocovat své bohatství. Po celý život.