Zhodnocujte svůj majetek po celý život. Získejte výsledky a čas.

Spolehnout se na profesionály a komplexní služby wealth managementu je jedním z nejlepších způsobů, jak rozšiřovat své bohatství – po celý život.

Portfolia
Služby
Jak pracujeme

Wealth management po celý život

Služby wealth managementu zahrnují vše, co potřebujete ke správě svého majetku po celý život – k jeho budování, zhodnocování, ochraně a nakonec k jeho řádnému předání.

V této části najdete:

  • Produkty a služby zaměřené na budování, zhodnocování a ochranu vašeho bohatství: Investiční portfolia a služby soukromého kapitálu
  • Doplňkové služby wealth managementu: Služby navržené tak, aby vám usnadnily život, přinesly přidanou hodnotu a poskytly více možností a pohodlí.

WEM Portfolia

Našim klientům nabízíme celou řadu portfolií, která splňují různé potřeby – od dynamických portfolií s potenciálem vysoce nadprůměrného zhodnocení až po konzervativní portfolia, která udržují stabilní hodnotu vašeho majetku.

Portfolio Kategorie Celkové zhodnocení Průměrný roční výnos
WEM Equity Global Dynamické portfolio 553,31%
21,84% Detail
WEM Equity US Dynamické portfolio 532,50%
21,43% Detail
WEM Balanced Vyvážené portfolio 210,01%
12,65% Detail
WEM Balanced ETF Vyvážené portfolio 153,19%
10,27% Detail
WEM Dynamic ETF Dynamické portfolio 23,56%
% Detail
WEM High Yield Bonds Konzervativní portfolio 49,02%
4,29% Detail
WEM Investment Grade Bonds Konzervativní portfolio 41,25%
3,70% Detail
WEM Safe Haven Konzervativní portfolio 34,92%
4,37% Detail
WEM SFT – Dynamic Investiční spoření 396,02%
11,68% Detail
WEM SFT – Balanced Investiční spoření 129,38%
5,89% Detail
WEM SFT – Conservative Investiční spoření 28,45%
1,74% Detail
WEM Opportunities: Gaming Tematické portfolio 42,15%
6,40% Detail
WEM Opportunities: Emerging Markets Tematické portfolio 195,44%
13,59% Detail
WEM Opportunities: Oil *CLOSED* Tematické portfolio 45,32%
44,58% Detail
WEM Opportunities: Payments Ecosystem *CLOSED* Tematické portfolio 54,78%
41,86% Detail
WEM Opportunities: Artificial Intelligence *CLOSED* Tematické portfolio 18,75%
28,52% Detail

Private Equity

Okrem našich portfólií klientom ponúkame tiež príležitosťrnzveľaďovať svoj majetok prostredníctvom alternatívneho investovania spoločností a projektov v oblasti private equity a real estate za účelom dosiahnutia zisku v horizonte minimálne 5 rokov.rnrnTieto investičné príležitosti sú dostupné exkluzívne pre klientom WEM-u.rnViac informácií získate osobne priamo od vášho Wealth Managera.

WEM Private Fund – alternativní investice

Kromě našich portfolií nabízíme klientům také možnost zhodnotit jejich majetek investováním do exkluzivních příležitostí v oblasti soukromého kapitálu a nemovitostí. Tyto investiční příležitosti jsou k dispozici výhradně prostřednictvím soukromého fondu WEM Private Fund. Další informace získáte přímo u svého wealth manažera a na webe WEM Private Fund.
PŘEJÍT NA WEM PRIVATE FUND

Služby wealth managementu

Wealth management, neboli správa majetku, v našem pojetí znamená dívat se na naše klienty s celoživotní perspektivou a vytvářet naše služby tak, abychom je mohli skutečně doprovázet po celý život a přinášet jim přidanou hodnotu v každé fázi jejich života.

Doplňkové služby

Alternativní investování
Hypoteční a pojišťovací služby
Pojišťovací služby
Správa rodinného majetku
Concierge, osobní komorník
Start-upy, venture capital
Daňové a účetní služby
Právní služby
Emise cenných papírů
Rodinné nástupnictví
Správa nemovitého majetku
Ocenění, nákup a prodej společností
Podnikatelské poradenství

Investiční služby

Wealth Advisory
Wealth Guide
Wealth Structuring

WEM services

Alternativní investování

Pokročilé, komplexní služby wealth managementu zahrnují možnosti investování do netypických, alternativních příležitostí. Ty mohou doplňovat individuální investiční plán klienta a odrážet jeho osobnost a osobní preference. Alternativní investování zahrnuje například:

  • Sběratelská vína
  • Šperky
  • Vzácné sběratelské automobily
  • Další příležitosti

WEM services

Hypoteční a pojišťovací služby

Abychom našim klientům poskytli co nejlepší služby, spolupracujeme se všemi hypotečními bankami na Slovensku a našim klientům poskytujeme:

  • Analýzy hypotečních smluv a výběr nejvýhodnějších podmínek při koupi pozemků nebo nemovitostí
  • Vyhodnocení investičního záměru
  • Doprovodné produkty potřebné k získání hypotéky: pojištění nemovitostí, pojištění rizik nebo spoření pro případ předčasného splacení hypotéky

WEM services

Pojišťovací služby

Pro zajištění budoucnosti dbáme také na krytí různých typů rizik:

  • Pojištění rizik
  • PZP
  • Odpovědnost za škodu
  • Cestovní pojištění
  • Pojištění podnikatelů

WEM services

Správa rodinného majetku

Důležitá služba pro zachování, zhodnocení a předání vybodovaného rodinného majetku:

  • Komplexní právní zajištění
  • Analýza právní struktury rodinného majetku
  • Analýza právních smluv a vypořádání dědického řízení
  • Bezproblémové převody rodinného majetku

WEM services

Concierge, osobní komorník

Exkluzivní služba, která je již k dispozici i našim klientům – osobní komorník vám otevírá nové příležitosti a zážitky, šetří spoustu času a umožňuje vám užívat si možnosti vybudovaného majetku skutečně po celý život. Nabídka možných služeb je zde široká, mezi některé z nich patří:

  • Nákup a zprostředkování exkluzivních automobilů a šperků
  • Ochutnávky vzácných vín
  • Rezervace v prémiových restauracích
  • Zajišťování výjimečných dovolených a výletů po celém světě
  • Rezervace netradičních míst pro relaxaci nebo teambuilding
  • Pořádání akcí pro naše klienty a jejich rodiny, klienty nebo obchodní partnery
  • Catering pro akce a oslavy
  • Vstupenky na koncerty a kulturní akce

WEM services

Start-upy, venture capital

Dynamická a atraktivní oblast, která investorům umožňuje zhodnotit své investice při budoucím prodeji nebo vyplacením podílu na zisku. Naše služby zahrnují:

  • Zprostředkování zajímavých příležitostí k investování do společností nebo projektů
  • Analýza podnikatelského plánu a záměru

WEM services

Daňové a účetní služby

V této oblasti poskytujeme také komplexní poradenství pro fyzické i právnické osoby:

  • Poradenství v oblasti rodinného nástupnictví
  • Audit a optimalizace rodinného majetku
  • Sestavení účetní závěrky
  • Optimalizace a úprava struktury společností
  • Založení holdingové společnosti
  • Zřízení svěřenských fondů

WEM services

Právní služby

Důležitá součást služeb wealth managementu, která našim klientům během života výrazně zjednodušuje život a šetří čas. Poskytujeme analýzu a poradenství
v široké škále smluvních vztahů:

  • Stanovení smluvních podmínek v případě bezpodílového spoluvlastnictví
  • Smluvní krytí při převodech majetku
  • Poradenství při sepisování závěti
  • Prověření a optimalizace podnikových smluv a smluvních vztahů
  • Další právní služby podle konkrétních potřeb – neváhejte nás kontaktovat, ve spolupráci s našimi partnery pro vás jistě najdeme to nejlepší řešení

WEM services

Emise cenných papírů

Jedna z našich pokročilých služeb, v rámci které nabízíme:

  • Komplexní zajištění emise akcií nebo dluhopisů
  • Poradenství při zajišťování navýšení kapitálu

WEM services

Rodinné nástupnictví

Jedna ze služeb wealth managementu, která uzavírá životní cyklus správy majetku a která postupem času nabývá na významu a naléhavosti:

  • Komplexní právní zajištění
  • Převod rodinných podniků a nemovitostí
  • Krizové řízení
  • Poradenství a zajištění externího řízení
  • Definování právní struktury a zajištění příslušných smluvních vztahů

WEM services

Správa nemovitého majetku

Služba, která našim klientům umožňuje využívat výhod vlastnictví nemovitostí bez starostí a časové zátěže, kterou nemovitosti jinak vyžadují:

  • Komplexní správa zařízení
  • Pomoc při přípravě, financování a řízení developerských projektů
  • Vyhodnocení investičního záměru
  • Pomoc při nákupu a prodeji nemovitostí s investičním záměrem

WEM services

Ocenění, nákup a prodej společností

Pokročilá forma podnikatelského poradenství, kde je stále důležitější potřeba důvěryhodného, spolehlivého partnera a celoživotní perspektivy:

  • Předkupní analýzy a oceňování společností
  • Právní podpora při prodeji nebo koupi společností
  • Nezávislé ověření cenové nabídky
  • Konzultace strategických plánů
  • Maximalizace hodnoty budoucích investičních projektů
  • Fúze a akvizice

WEM services

Podnikatelské poradenství

Další z našich služeb, která nejen pomáhá budovat majetek, ale také šetří náklady a čas a dokáže pomoci překlenout období krize:

  • Zajištění krizového řízení
  • Optimalizace pro zajištění maximalizace budoucích výnosů
  • Nastavení interních procesů
  • Konzultace a podpora při strategických rozhodnutích

WEM services

Wealth Advisory

s kapitálem do 50 000 EUR

Tyto služby jsou základním kamenem wealth managementu a slouží k budování pevného základu bohatství tak, aby mohlo soužit po celý život. Jsou proto k dispozici všem našim klientům.

Základní služby Wealth Advisory

  • Kompletní analýza osobního a rodinného majetku klienta
  • Příprava osobního investičního plánu
  • Optimalizace investic a finančních produktů
  • Exkluzivní portfolia WEM
  • Investiční spoření Save For Tomorrow

 

WEM services

Wealth Guide

s kapitálem nad 50 000 EUR

Rozšířené služby wealth managementu jsou určeny náročnějším klientům, kteří již začali aktivně budovat své bohatství nebo chtějí svůj stávající majetek zhodnotit.

Základní služby Wealth Guide

  • Všechny služby Wealth Advisory
  • Exkluzivní portfolia WEM a jejich investiční architektura
  • Portfolia WEM Investment Opportunities
  • Investiční strategie a portfolia připravená na míru
  • Komplexní provázení nastavením a zhodnocováním majetku klienta

WEM services

Wealth Structuring

s kapitálem nad 250 000 EUR

Exkluzívne služby wealth managementu pokrývajú aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov a napĺňajú náš prísľub poskytovať služby wealth managementu na svetovej úrovni.

Základní služby Wealth Structuring

  • Všechny služby Wealth Advisory a Wealth Guide
  • Vytvoření komplexního individuálního investičního plánu na míru
  • Pravidelné představování nových investičních příležitostí
  • Taktická a strategická alokace majetku klientů podle individuální situace a potřeb
  • Alternativní investování
  • Start-upy, rizikový kapitál

Wealth management po celý život

Budování bohatství

Položení pevných základů, aby váš majetek mohl růst po celý život. Férové, transparentní, bez zbytečných poplatků.

Zhodnocování bohatství

Široká škála investičních portfolií, fondů soukromého kapitálu nebo fondů společensky odpovědného investování – spousta příležitostí a osobní správa, aby váš majetek rostl po celý život.

Ochrana bohatství

Dlouhodobý vztah, trvalá péče, osobní dohled a specifická portfolia na ochranu vašeho majetku – to vše pomáhá chránit vaše bohatství po celý život.

Převod bohatství

Abychom zajistili, že vámi vybudovaný majetek bude i nadále sloužit, nabízíme komplexní služby pro úspěšné předání.

Začněte i vy

Kontaktujte nás – rádi vám vypracujeme osobní plán, jak můžete budovat a zhodnocovat své bohatství. Po celý život.