Балансирано Портфолио
WEM Balanced ETF
Стратегията на WEM Balanced ETF включва инвестиции в комбинация от акции и облигационни ETF, за да се постигне баланс между риска и възвръщаемостта. Целта е да се осигури стабилна възвръщаемост, като същевременно се минимизира рискът чрез диверсификация в различни класове активи и сектори.
Средногодишна доходност *
10,27 % p.a.
Обща доходност *
153,19 %
Средна годишна доходност
Обща доходност
Бенчмарк
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“
Бруто и Нето представяне
Текущо представяне
Легенда на графиката
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.
Благодарение на структурата си, WEM Balanced ETF постига възвръщаемост, сравнима с американския индекс S&P 500 при значително по-ниска волатилност.
Следователно WEM Balanced ETF е ценен избор за инвеститорите, които искат да увеличат активите си и в същото време да минимизират риска си чрез диверсификация.
Географски фокус | Глобален |
---|---|
Валута | EUR/USD |
Риск | 5, среден риск |
Целева брутна доходност * | > 5 % годишно |
Инвестиционен хоризонт | 5 години + |
Оптимален депозит ** | EUR 10,000 |
* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.
** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 5 000 евро.
Представяне
Печалба/Загуба | Представяне |
---|---|
2015 | 15,55 % |
2016 | 9,46 % |
2017 | 0,93 % |
2018 | 4,38 % |
2019 | 23,67 % |
2020 | 10,91 % |
2021 | 20,88 % |
2022 | -14,14 % |
2023 | 17,72 % |
Печалба/Загуба
Печалба/Загуба | Печалба | Загуба | Total |
---|---|---|---|
БРОЙ ДНИ | 854 | 706 | 1560 |
ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ | 54,74 % | 45,26 % | 100,00 % |
СРЕДНО | 0,54 % | -0,56 % | 0,04 % |
СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ | 0,53 % | 0,62 % | 0,79 % |
НАЙ-ДЪЛЪГ ПЕРИОД – (ДНИ) | 13 | 8 | 13 |
СРЕДЕН ПЕРИОД (ДНИ) | 2,23 | 1,85 | 2,04 |
Входяща такса 1 | 1% от всеки депозит |
---|---|
Такса за излизане | - |
Такса за преобразуване | 0,24 % |
Portfolio performance (p.a.) | Такса управление 2 | Success fee 3 | Такса представяне 4 |
---|---|---|---|
По-малко от 3 % | 0,12 % | - | - |
3 % до 5 % | 0,12 % | - | - |
5 % до 7,5 % | 0,12 % | - | - |
Повече от 7,5 % | 0,12 % | - | - |
1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при сключването на Споразумението за управление на портфейла. WEM има право да начислява таксата.
2. Таксата за управление се начислява месечно, като% от средната стойност на клиентското портфолио за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (напр. Такси на борсата, банкови такси и т.н.).
Свали детайлен преглед на нашите портфолиа
Интересува ли ви портфолиото WEM Balanced ETF?
Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.