Динамично Портфолио
WEM Equity US
Портфолиото WEM Equity US дава възможност за постигане доходност над средната и увеличаване на активите на нашите клиенти чрез инвестиране в акции на избрани американски компании.
Средногодишна доходност *
19,18 % p.a.
Обща доходност *
307,24 %
Средна годишна доходност
Обща доходност
Бенчмарк
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“
Бруто и Нето представяне
Текущо представяне
Легенда на графиката
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.
Благодарение на професионалния активен мениджмънт, WEM Equity US изпреварва дългосрочно бенчмарка – средната доходност през последните 8 години е 19.18% годишно. и общата 8-годишна възвръщаемост е 307,24%.
Следователно WEM Equity US е привлекателен избор за инвеститори, които са готови да приемат по-високо ниво на риск с перспектива за значително по-висока възвръщаемост на инвестициите си.
Географски фокус | US |
---|---|
Бенчмарк – сравнителен показател | Index S&P 500 |
Риск | 7, По-висок риск |
Целева брутна доходност * | > 10 % годишно |
Инвестиционен хоризонт | 3 години + |
Оптимален депозит ** | EUR 30,000 |
* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.
** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 15 000 евро.
Представяне
Печалба/Загуба | Представяне |
---|---|
2015 | 34,40 % |
2016 | 17,50 % |
2017 | 26,36 % |
2018 | 10,61 % |
2019 | 34,43 % |
2020 | 19,81 % |
2021 | 39,11 % |
2022 | -19,39% |
Печалба/Загуба
Печалба/Загуба | Печалба | Загуба | Total |
---|---|---|---|
БРОЙ ДНИ | 872 | 689 | 1561 |
ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ | 55,86 % | 44,14 % | 100,00 % |
СРЕДНО | 0,90 % | -0,93 % | 0,09 % |
СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ | 0,95 % | 1,09 % | 1,36 % |
НАЙ-ДЪЛЪГ ПЕРИОД – (ДНИ) | 11 | 7 | 11 |
СРЕДЕН ПЕРИОД (ДНИ) | 2,25 | 1,78 | 2,02 |
Входяща такса 1 | 2% от всеки депозит |
---|---|
Такса за излизане | - |
Такса за преобразуване | 0,24 % |
Portfolio performance (p.a.) | Такса управление 2 | Success fee 3 | Такса представяне 4 |
---|---|---|---|
По-малко от 10% | 0,24% | - | - |
10 % до 12,5 % | 0,24% | 5,4% | 10,2% |
12,5 % до 15 % | 0,24% | 10,2% | 10,2% |
Повече от 15 % | 0,24% | 15% | 10,2% |
1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при сключването на Споразумението за управление на портфейла. WEM има право да начислява таксата.
2. Таксата за управление се начислява месечно, като% от средната стойност на клиентското портфолио за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (напр. Такси на борсата, банкови такси и т.н.).
3. Таксата за изпълнение се начислява на тримесечие или при продажбата на портфейла, като% от положителната разлика между възвръщаемостта на клиентското портфолио и договорения бенчмарк. При отстъпване на границата на интервала се прилага най -ниската от ставките.
4. Таксата за връщане се начислява на тримесечие или при продажбата на портфейла, като% от общата възвръщаемост на портфейла на клиента. При отстъпване на границата на интервала се прилага по -ниската от ставките.
Свали детайлен преглед на нашите портфолиа
Интересува ли ви портфолиото WEM Equity US?
Get in touch with us today to find out how we can prepare a personalized wealth management plan.