Консервативно портфолио
WEM High Yield Bonds
Консервативното портфолио WEM High Yield Bonds предлага на клиентите по-висока възвращаемост на купоните чрез инвестиране в избран портфейл от корпоративни облигации.
Средногодишна доходност *
4,43 % p.a.
Обща доходност *
35,43 %
Средна годишна доходност
Обща доходност
Бенчмарк
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“
Бруто и Нето представяне
Текущо представяне
Легенда на графиката
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.
WEM High Yield Bonds е портфолио, подходящо за инвеститори, които търсят стабилна възвръщаемост и в същото време по-добра възвръщаемост в сравнение с инвестирането в консервативни облигации.
Географски фокус | US / EU |
---|---|
Диверсификация | 250+ компании |
Риск | 5, среден риск |
Целева брутна доходност * | > 4 % годишно |
Инвестиционен хоризонт | 4 години + |
Оптимален депозит ** | EUR 30,000 |
* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и преди данъци.
** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 10 000 евро.
Представяне
Печалба/Загуба | Представяне |
---|---|
2015 | -1,06 % |
2016 | 7,96 % |
2017 | 4,81 % |
2018 | -3,58 % |
2019 | 9,69 % |
2020 | 1,15 % |
2021 | 3,02 % |
Печалба/Загуба
Печалба/Загуба | Печалба | Загуба | Total |
---|---|---|---|
БРОЙ ДНИ | 897 | 664 | 1561 |
ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ | 57,46 % | 42,54 % | 100,00 % |
СРЕДНО | 0,20 % | -0,24 % | 0,01 % |
СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ | 0,35 % | 0,50 % | 0,47 % |
НАЙ-ДЪЛЪГ ПЕРИОД – (ДНИ) | 13 | 10 | 13 |
СРЕДЕН ПЕРИОД (ДНИ) | 2,48 | 1,84 | 2,16 |
Входяща такса 1 | 1% от всеки депозит |
---|---|
Такса за излизане | - |
Такса за преобразуване | 0,24 % |
Portfolio performance (p.a.) | Такса управление 2 | Такса представяне 3 | Succes fee 4 |
---|---|---|---|
- | 0,06 % | - | - |
1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при заключението.
2. Договори за управлявано портфолио. WEM има право да начислява таксата.
Свали детайлен преглед на нашите портфолиа
Интересува ли ви портфолиото WEM High Yield Bonds?
Get in touch with us today to find out how we can prepare a personalized wealth management plan.