Балансирано Портфолио
WEM Balanced
Управляваният портфейл WEM Balanced позволява на клиентите да осигурят редовна възвръщаемост, като същевременно оптимизират своя инвестиционен риск, инвестирайки в акции на избрани американски компании, както и в качествени държавни, корпоративни и общински облигации.
Средногодишна доходност *
11,13 % p.a.
Обща доходност *
132,65 %
Средна годишна доходност
Обща доходност
Бенчмарк
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“
Бруто и Нето представяне
Текущо представяне
Легенда на графиката
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.
Благодарение на структурата си, WEM Balanced постига възвръщаемост, сравнима с американския индекс S&P 500 със значително по-ниска волатилност.
Поради това WEM Balanced е ценен избор за инвеститорите, които искат да увеличат активите си и в същото време да минимизират риска чрез диверсификация.
Географски фокус | САЩ / ЕС |
---|---|
Синтетичен бенчмарк | 0.5 x LEEGTREU + 0.5 x S&P 500 |
Риск | 5, среден риск |
Целева брутна доходност * | > 6 % годишно |
Инвестиционен хоризонт | 3 години + |
Оптимален депозит** | EUR 50,000 |
* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.
** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 30 000 евро.
Представяне
Печалба/Загуба | Представяне |
---|---|
2015 | 23,48 % |
2016 | 11,68 % |
2017 | 7,38 % |
2018 | 8,49 % |
2019 | 22,25 % |
2020 | 10,25 % |
2021 | 20,39 % |
2022 | -12,5 % |
Печалба/Загуба
Печалба/Загуба | Печалба | Загуба | Total |
---|---|---|---|
БРОЙ ДНИ | 855 | 706 | 1561 |
ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ | 54,77 % | 45,23 % | 100,00 % |
СРЕДНО | 0,57 % | -0,58 % | 0,05 % |
СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ | 0,55 % | 0,62 % | 0,85 % |
НАЙ-ДЪЛЪГ ПЕРИОД – (ДНИ) | 13 | 9 | 13 |
СРЕДЕН ПЕРИОД (ДНИ) | 2,26 | 1,87 | 2,06 |
Входяща такса 1 | 1% от всеки депозит |
---|---|
Такса за излизане | - |
Такса за преобразуване | 0,24 % |
Portfolio performance (p.a.) | Такса управление 2 | Success fee 3 | Такса представяне 4 |
---|---|---|---|
По-малко от 3 % | 0,12% | - | - |
3 % до 5 % | 0,12% | 3,6 % | 5,4 % |
5 % до 7,5 % | 0,12% | 6 % | 5,4 % |
Повече от 7,5 % | 0,12% | 8,4 % | 5,4 % |
1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при сключването на Споразумението за управление на портфейла. WEM има право да начислява таксата.
2. Таксата за управление се начислява месечно, като% от средната стойност на клиентското портфолио за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (напр. Такси на борсата, банкови такси и т.н.).
3. Таксата за изпълнение се начислява на тримесечие или при продажбата на портфейла, като% от положителната разлика между възвръщаемостта на клиентското портфолио и договорения бенчмарк. При отстъпване на границата на интервала се прилага най -ниската от ставките.
4. Таксата за връщане се начислява на тримесечие или при продажбата на портфейла, като% от общата възвръщаемост на портфейла на клиента. При отстъпване на границата на интервала се прилага по -ниската от ставките.
Свали детайлен преглед на нашите портфолиа
Интересува ли ви портфолиото WEM Balanced?
Get in touch with us today to find out how we can prepare a personalized wealth management plan.