Консервативно портфолио
WEM Investment Grade Bonds
Това портфолио инвестира в американски корпоративни облигации, които са с рейтинг BBB или по-висок спрямо рейтинговата агенция Fitch. Инвестира се чрез ETF-и.
Средногодишна доходност *
3,37 % p.a.
Обща доходност *
32,54 %
Средна годишна доходност
Обща доходност
Бенчмарк
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“
Бруто и Нето представяне
Текущо представяне
Легенда на графиката
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.
Това портфолио инвестира в американски корпоративни облигации, които са с рейтинг BBB или по-висок спрямо рейтинговата агенция Fitch. Инвестира се чрез ETF-и.
Географски фокус | US |
---|---|
Диверсификация | 1000+ компании |
Риск | 4, среден риск |
Целева брутна доходност * | > 3 % годишно |
Инвестиционен хоризонт | 3 години + |
Оптимален депозит ** | EUR 30,000 |
* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и преди данъци.
** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 10 000 евро.
Входяща такса 1 | 1% от всеки депозит |
---|---|
Такса за излизане | - |
Такса за преобразуване | 0,24 % |
Portfolio performance (p.a.) | Такса управление 2 | Success fee 3 | Такса представяне 4 |
---|---|---|---|
- | 0,06 % | - | - |
1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при заключението.
2. Договори за управлявано портфолио. WEM има право да начислява таксата.
Свали детайлен преглед на нашите портфолиа
Интересува ли ви портфолиото WEM Investment Grade Bonds?
Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.