Консервативно портфолио
WEM Investment Grade Bonds
Това портфолио инвестира в американски корпоративни облигации, които са с рейтинг BBB или по-висок спрямо рейтинговата агенция Fitch. Инвестира се чрез ETF-и.
Средногодишна доходност *
5,37 % p.a.
Обща доходност *
30,76 %
Средна годишна доходност
Обща доходност
Бенчмарк
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“
Бруто и Нето представяне
Текущо представяне
Легенда на графиката
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.
Това портфолио инвестира в американски корпоративни облигации, които са с рейтинг BBB или по-висок спрямо рейтинговата агенция Fitch. Инвестира се чрез ETF-и.
Географски фокус | US |
---|---|
Диверсификация | 1000+ компании |
Риск | 4, среден риск |
Целева брутна доходност * | > 3 % годишно |
Инвестиционен хоризонт | 3 години + |
Оптимален депозит ** | EUR 30,000 |
* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и преди данъци.
** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 10 000 евро.
Входяща такса 1 | 1% от всеки депозит |
---|---|
Такса за излизане | - |
Такса за преобразуване | 0,24 % |
Portfolio performance (p.a.) | Такса управление 2 | Success fee 3 | Такса представяне 4 |
---|---|---|---|
- | 0,06 % | - | - |
1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при заключението.
2. Договори за управлявано портфолио. WEM има право да начислява таксата.
Свали детайлен преглед на нашите портфолиа
Интересува ли ви портфолиото WEM Investment Grade Bonds?
Get in touch with us today to find out how we can prepare a personalized wealth management plan.