Консервативно портфолио

WEM Investment Grade Bonds

Този портфейл инвестира в американски корпоративни облигации с рейтинг BBB или по-висок,  спрямо кредитната агенция Fitch, чрез инвестиции в ETF фондове. По-високият кредитен рейтинг означава по-голяма платежоспособност и по-ниска вероятност за забавяне или неплащане на бъдещи плащания. Основните източници на възвръщаемост за тази стратегия са купонната доходност и увеличаването на цената на облигациите.

Средногодишна доходност *

3,70 % p.a.

Обща доходност *

41,25 %

* Общата и средногодишната доходност съдържат данни за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2024г.


Средна годишна доходност

Средната годишна доходност се изчислява като геометричната средна стойност на брутната възвращаемост за отделните години от инвестиционния период. Тази цифра отчита сложни лихвени проценти (т.е. реинвестиране на печалбата), както и възможни колебания на възвръщаемостта през инвестиционния период, поради което е подходяща за представяне на резултатите от портфейла.

Обща доходност

Общата доходност е действителна (брутна) стойност на възвръщаемостта на инвестицията през инвестиционния период. Тя отчита сложни лихви, капиталови печалби и дивиденти.

Бенчмарк

Бенчмаркът обикновено е индекс, спрямо който се сравняват резултатите на даден фонд или портфейл. Следователно бенчмарковете за отделните портфейли на WEM се различават в зависимост от техните спецификации, ниво на риск и географски фокус.
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“

Бруто и Нето представяне

Брутното представяне представлява общата възвръщаемост на инвестицията преди такси, комисиони и данъци и включва сложна лихва, капиталови печалби и дивиденти. Нетното представяне е брутният резултат с начислени такси, комисиони и данъци.

Текущо представяне

Текущото представяне показва брутното представяне за избрания инвестиционен период.

Легенда на графиката

Легенда на графикатаГорната диаграма показва представянето на портфейла за избрания инвестиционен период. Долната диаграма показва представянето на портфейла от неговото създаване.
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.

Това портфолио инвестира в американски корпоративни облигации, които са с рейтинг BBB или по-висок спрямо рейтинговата агенция Fitch. Инвестира се чрез ETF-и.

Географски фокус US
Диверсификация 1000+ компании
Риск 4, среден риск
Целева брутна доходност * > 3 % годишно
Инвестиционен хоризонт 3 години +
Оптимален депозит ** EUR 30,000

* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и преди данъци.

** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 10 000 евро.

Представяне

Печалба/Загуба Представяне
2015 11,27 %
2016 9,57 %
2017 -6,98 %
2018 2,49 %
2019 17,10 %
2020 0,51 %
2021 5,91 %
2022 -8,62 %
2023 5,20 %
Входяща такса 1 1 % от всеки депозит
Такса за излизане -
Такса за преобразуване 0,24 %
Portfolio performance (p.a.) Такса управление 2 Success fee 3 Такса представяне 4
- 0,06 % - -

1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при заключението.

2. Договори за управлявано портфолио. WEM има право да начислява таксата.

Свали детайлен преглед на нашите портфолиа

Интересува ли ви портфолиото WEM Investment Grade Bonds?

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.