Zveľaďujte svoj majetok, získajte čas na to, na čom vám záleží

Spoľahnúť sa na profesionálov a komplexné služby Wealth Managementu je jeden z najlepších spôsobov, ako budovať svoje bohatstvo.

Wealth Management znamená výsledky a čas.

Výsledky, aby váš majetok narastal — a čas, aby ste si mohli vychutnať váš život a možnosti, ktoré vám bohatstvo prináša.

WEM Portfóliá

Našim klientom ponúkame širokú škálu portfólií, ktoré napĺňajú rozdielne potreby — od dynamických portfólií s potenciálom vysoko nadpriemerného zhodnotenia až po konzervatívne portfóliá udržiavajúce stabilnú hodnotu vášho majetku.

Portfólio Typ Celkové zhodnotenie * Priemerné ročné zhodnotenie *
WEM Equity Global Dynamické portfólio 447,49 %
32,76 % Detail
WEM Equity US Dynamické portfólio 255,47 %
23,54 % Detail
WEM Balanced Vyvážené portfólio 116,53 %
13,74 % Detail
WEM Balanced ETF Vyvážené portfólio 82,77 %
10,57 % Detail
WEM High Yield Bonds Konzervatívne portfólio 19,76 %
3,05 % Detail
WEM Sovereign Bonds Konzervatívne portfólio 17,53 %
2,73 % Detail
WEM Safe Haven Konzervatívne portfólio 34,10 %
4,84 % Detail
WEM SFT – Dynamic Investičné sporenie 72,72 %
9,54 % Detail
WEM SFT – Balanced Investičné sporenie 33,65 %
4,41 % Detail
WEM SFT – Conservative Investičné sporenie 14,76 %
1,93 % Detail
WEM Investment Opportunities – Gaming Tematické portfólio 28,65 %
22,72 % Detail
WEM Investment Opportunities – Oil Tematické portfólio 30,09 %
31,87 % Detail
WEM Investment Opportunities – Emerging Markets Tematické portfólio 60,43 %
29,98 % Detail

Pomôžeme vám vybudovať vaše bohatstvo

Už viac ako 13 rokov pomáhame našim klientom zabezpečiť si budúcnosť, naplniť finančné ciele a prežiť vďaka tomu hodnotný život.

To je náš cieľ. To je dôvod, prečo sme tu.

Peter Štadler podpis

Peter Štadler

CEO, Founder

WEM služby

Wealth Structuring

s kapitálom nad 250 000 EUR

Exkluzívne služby wealth managementu pokrývajú aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov a napĺňajú náš prísľub poskytovať služby wealth managementu na svetovej úrovni.

Základné služby Wealth Structuring

  • Všetky služby Wealth Advisory a Wealth Guide
  • Vytvorenie komplexného individuálneho investičného plánu na mieru
  • Pravidelné predstavovanie nových investičných príležitostí
  • Taktická a strategická alokácia klientskeho majetku podľa individuálnej situácie a potrieb
  • Alternatívne investovanie
  • Start-upy, venture capital

WEM služby

Wealth Guide

s kapitálom nad 50 000 EUR

Rozšírené služby wealth managementu sú určené pre náročnejších klientov, ktorí už začali aktívne budovať svoje bohatstvo alebo chcú zveľaďovať existujúci majetok.

Základné služby Wealth Guide

  • Všetky služby Wealth Advisory
  • Exkluzívne WEM portfóliá a ich investičná architektúra
  • Portfóliá WEM Investment Opportunities
  • Investičné stratégie a portfóliá pripravované na mieru
  • Komplexné sprevádzanie nastavením a zveľaďovaním majetku klienta

WEM služby

Wealth Advisory

s kapitálom do 50 000 EUR

Tieto služby tvoria základný kameň wealth managementu a slúžia na budovanie pevných základov bohatstva. Sú dostupné pre všetkých, ktorí si chcú zabezpečiť hodnotný život.

Základné služby Wealth Advisory

  • Kompletná analýza osobného a rodinného majetku klienta
  • Príprava osobného investičného plánu
  • Optimalizácia investícií a finančných produktov
  • Exkluzívne WEM portfóliá
  • Investičné sporenie Save For Tomorrow

WEM služby

Poistenia a poistné poradenstvo

Pre zabezpečenie budúcnosti sa staráme aj o pokrytie rôznych druhov rizík:

  • Rizikové poistenie
  • PZP
  • Zodpovednosť za škodu
  • Cestovné poistenie
  • Poistenie podnikateľov

WEM služby

Právne poradenstvo

Dôležitá zložka služieb Wealth Managementu, ktorá našim klientom zjednodušuje život a významne šetrí čas. Poskytujeme analýzu a poradenstvo v širokej škále zmluvných vzťahov:

  • Nastavenie zmluvných podmienok pri bezpodielovom spoluvlastníctve
  • Zmluvné krytie pri prevodoch majetku
  • Poradenstvo pri zostavovaní závetu
  • Preverenie a optimalizácie firemných zmlúv a zmluvných vzťahov
  • Ďalšie právne služby podľa špecifických potrieb — neváhajte nás prosím kontaktovať, v spolupráci s našimi partnermi pre vás určite nájdeme to najlepšie riešenie

WEM služby

Daňové a účtovné poradenstvo

Zabezpečujeme tiež komplexné poradenstvo v tejto oblasti pre fyzické aj právnické osoby:

  • Poradenstvo pri rodinnom nástupníctve
  • Audit a optimalizácia rodinného majetku
  • Zostavenie účtovnej závierky
  • Optimalizácia a nastavenie štruktúry firiem
  • Založenie holdingovej spoločnosti
  • Založenie zvereneckých fondov

WEM služby

Podnikateľské poradenstvo

Ďalšia z našich služieb, ktorá pomáha nielen budovať majetok, ale tiež šetrí náklady a čas a dokáže pomôcť preklenúť krízové časy:

  • Zabezpečenie krízového manažmentu
  • Optimalizácie pre zabezpečenie maximalizácie budúcich výnosov
  • Nastavenie interných procesov
  • Konzultácie a podpora pri strategických rozhodnutiach

WEM služby

Valuácia podnikov

Pokročilá forma podnikateľského poradenstva, pri ktorej sa potreba spoľahlivého partnera stáva stále dôležitejšou:

  • Predkupné analýzy a valuácie spoločností
  • Právna podpora pri predaji či kúpe spoločností
  • Nezávislé preverenie cenovej ponuky
  • Konzultácia strategických plánov
  • Maximalizácia hodnoty budúcich investičných projektov
  • Mergers & Acquisitions

WEM služby

Správa nehnuteľného majetku

Služba, vďaka ktorej naši klienti môžu využívať výhody vlastníctva realít bez starostí a časovej záťaže, ktorú si nehnuteľnosti inak vyžadujú:

  • Komplexný facility management
  • Pomoc s prípravou, financovaním a správou developerských projektov
  • Zhodnotenie investičného zámeru
  • Pomoc pri kúpe a predaji nehnuteľností s investičným zámerom

WEM služby

Hypotekárne centrum

Aby sme zabezpečili ten najlepší servis pre našich klientov, spolupracujeme so všetkými hypotekárnymi bankami na Slovensku a pre našich klientov zabezpečujeme:

  • Analýzy hypotekárnych zmlúv a výber tých najvýhodnejších podmienok pri kúpe pozemkov alebo nehnuteľnosti
  • Zhodnotenie investičného zámeru
  • Sprievodné produkty potrebné pre realizáciu hypotéky: poistenie nehnuteľností, rizikové poistenie či sporenie, pre predčasné vyplatenie hypotéky

WEM služby

Concierge služby

Exkluzívna služba dostupná už aj pre našich klientov — osobný komorník otvára nové príležitosti a zážitky, šetrí množstvo času a umožňuje vychutnávať si možnosti vybudovaného majetku. Škála možných služieb je tu široká, medzi niektoré z nich patria:

  • Nákup a sprostredkovanie exkluzívnych áut a šperkov
  • Ochutnávky vzácnych vín
  • Rezervácie v prémiových reštauráciách
  • Zabezpečovanie výnimočných dovoleniek a ciest okolo sveta
  • Rezervácie netradičných miest na oddych alebo team building
  • Zabezpečovanie eventov pre našich klientov a ich rodiny či obchodných partnerov
  • Catering pre eventy a oslavy
  • Lístky na koncerty a kultúrne podujatia

WEM služby

Správa rodinného majetku

Dôležitá služba pre uchovanie, zveľaďovanie a odovzdanie vybudovaného rodinného bohatstva:

  • Komplexné právne zastrešenie
  • Analýza právnej štruktúry rodinného majetku
  • Analýza právnych zmlúv a vysporiadanie dedičských konaní
  • Bezproblémové prevody rodinného majetku

WEM služby

Rodinné nástupníctvo

Jedna zo služieb wealth managementu, ktorá časom získava na dôležitosti a naliehavosti:

  • Komplexné právne zastrešenie
  • Prevod rodinných podnikov a nehnuteľností
  • Krízový manažment
  • Poradenstvo a zabezpečenie externého manažmentu
  • Zadefinovanie právnej štruktúry a zabezpečenie relevantných zmluvných vzťahov

WEM služby

Emisie cenných papierov

Jedna z našich pokročilých služieb, v rámci ktorej ponúkame:

  • Komplexné zastrešenie emitácie akcií alebo dlhopisov
  • Poradenstvo pri zabezpečovaní navyšovania kapitálu

Ako pracujeme

I. krok

Spoznať nášho klienta

Wealth Management je veľmi osobná služba, ktorá si v prvom rade vyžaduje skutočne poznať klientovu osobnú a rodinnú situáciu a rozumieť jeho plánom a ambíciám.

II. krok

Navrhnúť osobný plán

Na základe takého porozumenia následne zostavujeme konkrétny, personalizovaný plán tak, aby skutočne odrážal situáciu klienta a pomohol mu naplniť jeho ciele.

III. krok

Implementovať plán

Dôsledne vypracovaný plán potom uvádzame do života nákupom konkrétnych investičných riešení. V tomto okamihu začína majetok klienta pracovať.

IV. krok

Spravovať a zveľaďovať

Wealth Management znamená osobnú starostlivosť. Preto sa naši klienti môžu spoľahnúť, že na ich majetok dávame nepretržite pozor a robíme všetko pre to, aby narastal.

Čo si myslíme

Komentáre, analýzy, videá — prinášame vám praktický a použiteľný obsah pre lepšie finančné rozhodnutia a lepšie budovanie vášho bohatstva.

Začnite budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.