Skip to content

Stratégie pre rôzne
ciele — od rastu po odolnosť.

Vyžiadajte si osobný prehľad

Portfóliá tvoria jadro našich wealth management služieb — sú štruktúrované tak, aby slúžili rôznym cieľom, časovým horizontom a rizikovým preferenciám.

Naprieč našimi aktívne spravovanými stratégiami uplatňujeme priebežný dohľad a pravidelnú revíziu, aby každé portfólio aj v meniacich sa trhových podmienkach stále spĺňalo svoj účel a naďalej podporovalo ciele, pre ktoré bolo vytvorené.

Vyžiadajte si osobný prehľad

Kategórie portfólií

Dynamické:
Zamerané na rast

Dlhodobé zameranie na rast, typicky vyššia akciová expozícia.

Vyvážené:
Diverzifikovaný rast

Diverzifikácia naprieč triedami aktív, vyvážený rastový potenciál rastu vs riadenie rizika prostredníctvom diverzifikácie.

Konzervatívne:
Defenzívne

Prístup zameraný na odolnosť a stabilitu, kde prioritizujeme ochranu majetku.

Tematické:
Oportunistické

Cielené a časovo citlivé expozície tam, kde je to vhodné a primerané.

Dynamické portfóliá:
Zamerané na rast

Flagship portfóliá predstavujú príležitosť prekonať trh a podporiť rast.

Hlavné ciele:

  • Maximalizácia rastového potenciálu

  • Vyšší výnos

  • Potenciál nadvýnosu

WEM Equity Global

Zameranie: Globálne akcie
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 671,26 %
Priemerný ročný výnos: 19,45 % p.a.
Stiahnite si factsheet

WEM Equity US

Zameranie: Americké akcie
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 667,75 %
Priemerný ročný výnos: 19,40 % p.a.
Stiahnite si factsheet

WEM Dynamic ETF

Zameranie: Aktívne spravované ETF portfólio
Celkový výnos (od 30. 8. 2022): 57,75 %
Priemerný ročný výnos: 12,64 % p.a.
Stiahnite si factsheet

Vyvážené portfóliá:
Diverzifikovaný rast

Trieda portfólií navrhnutá tak, aby poskytovala vyvážený a diverzifikovaný rast, vyvažujúc potenciál rastu a riadenie rizika.

Hlavné ciele:

  • Dlhodobý rastový potenciál

  • Vyvážený výnos vs. riziko

  • Diverzifikácia

WEM Balanced

Zameranie: Multi-asset, akcie a dlhopisy investičného stupňa
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 256,74 %
Priemerný ročný výnos: 11,70 % p.a.
Stiahnite si factsheet

WEM Balanced ETF

Zameranie: Multi-asset, akcie a dlhopisy investičného stupňa
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 203,66 %
Priemerný ročný výnos: 10,15 % p.a.
Stiahnite si factsheet

Konzervatívne portfóliá:
Defenzívne

Portfóliá postavené pre odolnosť a stabilitu, prioritizujúce ochranu majetku.

Hlavné ciele:

  • Ochrana majetku

  • Stabilné výnosy

  • Nízke riziko

WEM High Yield Bonds

Zameranie: Korporátne dlhopisy z EÚ a USA
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 51,43 %
Priemerný ročný výnos: 3,68 % p.a.
Stiahnite si factsheet

WEM Investment Grade Bonds

Zameranie: Korporátne dlhopisy z USA
Celkový výnos (od 1. 1. 2015): 46,67 %
Priemerný ročný výnos: 3,39 % p.a.
Stiahnite si factsheet

WEM Bond Ladder

Zameranie: Korporátne dlhopisy z EÚ a USA
Celkový výnos (od 22. 9. 2023): 8,31 %
Priemerný ročný výnos: 2,93 % p.a.
Stiahnite si factsheet

Tematické portfóliá:
Opportunities

Cielené, časovo citlivé a limitované expozície tam, kde je to vhodné a primerané.

Hlavné ciele:

  • Potenciál nadvýnosu

  • Časovo citlivé príležitosti

  • Diverzifikácia

WEM Opportunities: Emerging Markets

Zameranie: Spoločnosti v rozvíjajúcich sa a hraničných trhoch
Celkový výnos (od 1. 1. 2016): 347,76 %
Priemerný ročný výnos: 15,36 % p.a.
Stiahnite si factsheet

WEM Opportunities: Software

Zameranie: Kritická infraštruktúra pre odvetvie AI
Celkový výnos (od 6. 2. 2021): 185,56 %
Priemerný ročný výnos: 21,60 % p.a.
Stiahnite si factsheet

WEM Opportunities: AI Energy Infrastructure

Zameranie: Spoločnosti naprieč vrstvami AI infraštruktúry
Celkový výnos (od 31. 5. 2024): 217,23 %
Priemerný ročný výnos: 74,16 % p.a.
Stiahnite si factsheet

Ako uvažovať pri výbere portfólia

Vychádzame z vašich cieľov a obmedzení:

Časový horizont a potreby likvidity

Tolerancia rizika a citlivosť na pokles hodnoty

Riziko koncentrácie (expozícia voči podnikaniu/nehnuteľnostiam/jednému aktívu)

Menové, jurisdikčné a daňové súvislosti

Priority v oblasti vášho dedičstva, odkazu a riadenia

Dohodnite si rozhovor

Váš majetok si zaslúži stratégiu — nie produkt.

Portfólio je len jednou časťou architektúry majetku — my vám pomáhame navrhnúť celý systém.


Začnime dôverným rozhovorom o vašich cieľoch, obmedzeniach a štruktúre.

Dohodnite si osobnú konzultáciu

Zostaňme v kontakte.

Vážime si čas — váš aj náš.

Preto sa vždy snažíme, aby bol náš newsletter jasný, relevantný a stál za vašu pozornosť.

Processing of personal data(Potrebné)

Začnime rozhovor.

Od všeobecných otázok až po otázky týkajúce sa našich služieb — zanechajte nám prosím odkaz.

Spracovanie osobných údajov(Potrebné)