Konzervatívne portfólio
WEM Investment Grade Bonds
Konzervatívne portfólio WEM Investment Grade Bonds investuje do korporátnych dlhopisov cez ETF s investičným ratingom od agentúry Fitch BBB alebo lepším.
Priemerné ročné zhodnotenie *
3,37 % p.a.
Celkové zhodnotenie *
32.54 %
Priemerné ročné zhodnotenie
Celkové zhodnotenie
Benchmark
Po výbere benchmarku sa zmení spodný graf výkonnosti a ukáže vám prehľad alfy — teda toho, ako dané portfólio počas zvoleného obdobia prekonávalo trh.
V prípade, že je pre vybrané protfólio dostupná iba možnosť “NONE”, dané portfólio benchmark nemá.
Hrubá a net výkonnosť
Net výkonosť je hrubá výkonnosť očitená o poplatky, provízie a daň.
Aktuálna výkonnosť
Legenda ku grafom
Na grafe tiež môžete vidieť aktuálnu výkonnosť. Tá sa nezhoduje s celkovým zhodnotením uvádzaným tu na stránke, nakoľko celkové zhodnotenie je uvádzané za konkrétne minulé obdobie.
Konzervatívne portfólio WEM Investment Grade Bonds investuje do korporátnych dlhopisov cez ETF s investičným ratingom od agentúry Fitch BBB alebo lepším.
Geografické zameranie | USA |
---|---|
Diverzifikácia | Viac ako 1000 spoločností |
Rizikovosť | 4, stredné riziko |
Cieľová hrubá výkonnosť * | >3% p.a. |
Investičný horizont | 3 roky + |
Optimálny vklad ** | 30 000 EUR |
* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.
** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 10 000 EUR.
Vstupný poplatok 1 | 1 % z každého vkladu |
---|---|
Výstupný poplatok | - |
Poplatok za konverziu | 0,24 % |
Výnos portfólia (p.a.) | Poplatok za riadenie 2 | Poplatok za výkonnosť 3 | Poplatok za výnos 4 |
---|---|---|---|
- | 0,06 % | - | - |
1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie
2. Zmluvy o riadené portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.
Stiahnite si prehľad našich portfólií
Zaujalo vás portfólio WEM Investment Grade Bonds?
Spojte sa s nami a radi vám povieme, či je toto portfólio vhodné aj pre budovanie a zveľaďovanie vášho bohatstva.