Naša DNA
Veríme, že bohatstvo pomáha prežiť hodnotný a naplnený život. Preto ho už viac ako 16 rokov našim klientom pomáhame budovať, zveľaďovať a ochraňovať — a ukazovať tak, čo znamená starať sa o majetok po celý život.
Naša misia
Budovať bohatstvo čestne, transparentne a s postojom, že je to na celý život.
Tak, aby si vďaka tomu každý náš klient mohol naplniť svoje ciele, zabezpečiť si svoju budúcnosť a prežiť vďaka tomu hodnotný život.
Veríme, že je to tak správne a že tak môžeme meniť veci k lepšiemu.
Práve takto, klient po klientovi, môžeme napĺňať našu veľkú víziu.
Naša vízia
Ako globálna spoločnosť zmeniť finančný svet prostredníctvom biznisu robeného na základe zdieľaných hodnôt, charakteru a integrity — a s celoživotnou perspektívou.
Každý, kto chce niečo zmeniť, prispieva tým, čím vie.
My vieme našim klientom budovať bohatstvo.
Robíme to radi, robíme to čestne a máme výsledky.
Takto prispievame ku zmene my.
Naše hodnoty
Čestnosť a transparentnosť
Celoživotná perspektíva
Integrita
Spoľahlivosť
Výsledky
Partnerstvo a klient na prvom mieste
Odbornosť a napredovanie
História
2007 — 2013
Peter Štadler spolu so svojím mentorom Filipom Jacekom zakladá a rozvíja firmu Efect Slovakia. Tu boli položené základy toho, z čoho neskôr vyrástol WEM.
2014
Po tragickom odchode Filipa Jaceka Peter Štadler transformuje doterajšiu spoločnosť. Na Filipovu počesť v názve ostáva odkaz na pôvodné “Efect” a firma sa mení na Wealth Effect Management.
2015
Wealth Effect Management tak ako prvý zahraničný subjekt vstupuje na bulharský trh a začína prinášať služby wealth managementu aj za hranicami.
2016
Kodifikovaná prvá podoba WEM DNA, ktorá dodnes slúži ako ústredný hodnotový pilier celej firmy.
2017
WEM získava licenciu obchodníka s cennými papiermi. Kontrola nad poplatkovou štruktúrou a výkonnosťou investičných produktov sa odráža na kvalite WEM produktov a služieb a s nimi na výsledkoch pre klientov.
2018
Komplexné služby wealth managementu sa rozbiehajú naplno. Spustenie investičného sporenia Save For Tomorrow. Služby obchodníka s cennými papiermi sa začínajú poskytovať aj v Bulharsku.
2019
Prechod na akciovú spoločnosť umožňuje flexibilnejšie reagovať na potreby klientov a obchodných partnerov
2020
Doplnenie kapacít na kľúčových postoch vedie k plošnému významnému zlepšeniu. Pokračujúce inovácie umožňujú založiť si investičné sporenie za pár minút online. V roku rekordných prepadov spôsobených pandémiou Covid-19 všetky WEM portfóliá prekonávajú benchmarky.
2021
Rozbehnuté zmeny prinášajú svoje ovocie — spúšťajú sa nové produkty, vynovená klientská zóna, výsledky našich portfólií opäť prekonávajú trh a firma zaznamenáva rast o viac ako 306%. Pribúdajú 2 noví partneri spoločnosti — Eva Jahelka Filipp a Norbert Gálik.
2022
Pokračujúce inovácie v IT. Spustenie WEM Private Fund, ktorý umožňuje investovanie do exkluzívnych príležitostí z oblasti private equity.
WEM Team
Ivana Mičáková
Compliance Officer
Počas svojej doterajšej právnickej kariéry pôsobila v súkromnom aj neziskovom sektore. V praxi zohľadňuje a uplatňuje získané poznatky z európskej judikatúry.
So svojimi predchádzajúcimi skúsenosťami z oblasti práva a compliance vo WEM-e posilnila Compliance team a zabezpečuje komplexný compliance management.
Alexandra Fitošová
FRONT OFFICE MANAGER
Alexandra sa celú doterajšiu kariéru sústredila na to, ako podporovať efektívne fungovanie a zlepšovanie vnútrofiremných procesov. Vo WEM-e tieto skúsenosti využíva na svojej pozícii Front Office Managera, čím prispieva k hladkému chodu spoločnosti a tým k lepším službám pre našich klientov.
Tomáš Beňadik
Marketing consultant
Do WEM-u so sebou priniesol viac ako 16 rokov skúseností v copywritingu, new businessu, business developmentu, client service, sales a managementu v reklamných agentúrach, štúdiách a korporáciách. Jeho hlavnou úlohou je podieľať sa na príprave komunikačnej stratégie, kampaniach a pravidelného obsahu, ktorý prináša hodnotu klientom WEM-u.
Veronika Baginová
CBO
Ako Chief Business Officer využíva svoje bohaté skúsenosti z oblasti business developmentu z globálnych firiem (Microsoft, SurveyMonkey, Dropbox) a tiež z viac ako 8 rokov pôsobenia v IT segmente v Austrálii. Vo WEM-e je jej hlavným fokusom rozvoj firemnej vízie a stratégie a ďalšie zlepšovanie firemných procesov, aby sme pre našich klientov mohli naďalej prinášať čo najlepšie výsledky.
Viera Štadlerová
Administration
Rastúci objem majetku pod našou správou si vyžiadal posilniť WEM team o ďalšieho človeka. Vierka tak využíva svoj zmysel pre detail a predchádzajúce skúsenosti pri starostlivosti o zmluvnú dokumentáciu a dbá, aby bol každodenný chod back office jednoduchší a plynulejší.
Marek Žákovič
DEVELOPER
Predchádzajúce skúsenosti z programovania CAD/CAM a tvorby aplikácií preniesol do svojho súčasného pôsobenia vo Wealth Effect Management, kde aktuálne pracuje na vývoji internej aplikácie pre ďalšie zefektívnenie firemných procesov a ešte lepší servis pre klientov.
Rastislav Masrna
Wealth Advisor
Nový člen Wealth Effect Management s predchádzajúcimi skúsenosťami z finančných trhov a obchodovaním na burze. Zameriava sa na špičkové dlhodobé poskytovanie servisu pre klientov Wealth Effect Management, so špecializáciou na sporenie a riadené investičné portfóliá.
Marek Hlavenka
Business Process Manager
Pred nástupom do WEM-u v roku 2021 zbieral cenné skúsenosti vo sfére sales managementu a marketingu. Vo Wealth Effect Management sa ujal funkcie asistenta CEO, kde uplatňuje svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti a zabezpečuje plnenie administratívnych a podporných úloh.
Tomáš Galbinec
LEGAL
V rámci svojej agendy sa venuje hlavne legislatíve finančného trhu, prioritne v oblasti výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a finančného sprostredkovania. Pod skúseným vedením JUDr. Slosjára, ktorý vo Wealth Effect Managment pôsobí aj ako Compliance Officer, a v úzkej praktickej spolupráci s kolegami, sa vzdeláva a rozvíja aj v problematike compliance managmentu.
Marián Slosjár
Compliance officer
Ako externý právny poradca spolupracuje so skupinou WEM už od jej založenia. V advokácii pôsobí od roku 2007, pričom od roku 2011 sa úzko venuje aj sektoru finančného trhu. Právne služby poskytuje nielen v oblasti právnej úpravy výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a compliance managementu, ale tiež v oblasti finančného sprostredkovania.
Svetoslav Shopov
EXPERT WEALTH ADVISOR, MORTGAGE SPECIALIST
Svetoslav je členom teamu WEM Bulgaria už od roku 2016 a priniesol so sebou množstvo cenných skúseností z viacerých manažérskych pozícií v investičných a obchodných spoločnostiach. Ako Expert Wealth Manager a Mortgage Specialist sa sústredí na poskytovanie výnimočného servisu, aby tak naplnil potreby a ciele klientov WEM-u.
Martin Lukanov
SENIOR WEALTH MANAGER
Od svojho nástupu do nášho bulharského teamu v roku 2017 Martin využíva svoje analytické myslenie a expertnú znalosť čísiel pri analyzovaní finančných služieb a vytváraní udržateľných finančných plánov. V súčasnosti vedie team Wealth Advisorov a sústredí sa na poskytovanie čo najlepších služieb a dosahovanie nadpriemerných výsledkov pre klientov WEM-u.
Kalina Dimitrova
Business process manager
Jeden z najmladších členov bulharského teamu, Kalina sa k WEM-u pridala v roku 2020. Jej predchádzajúce pôsobenie zahŕňalo predovšetkým konzultácie a prácu s individuálnymi klientmi. Tieto skúsenosti sa spolu s jej empatiou a komunikačnými zručnosťami ukázali byť nenahraditeľné a významne posilnili náš team.
Pavlina Staneva
Country Manager WEM Bulgaria
Kľúčový člen nášho bulharského teamu už od roku 2015, Pavlina využíva svoj perfekcionizmus, skúsenosti z tradingu a hĺbkové porozumenie potrebám zákazníkov pri vedení bulharskej pobočky. Jej hlavnou misiou je udržiavať a ďalej rozvíjať víziu WEM-u a budovať team špičkových, motivovaných profesionálov.
Petra Hivešová
FRONT OFFICE
Do Wealth Effect Management sa presunula po viac ako 15 rokoch pôsobenia v ČSOB banke, v ktorej pracovala na viacerých pozíciách, najdlhšie v segmente privátneho bankovníctva. Vo Wealth Effect Management o.c.p. zastáva pozíciu Front Office a svoje doterajšie skúsenosti využíva ako administratívna podpora pre Wealth Department.
Barbora Ambrušová
ADMINISTRATION
So svojimi bohatými administratívnymi skúsenosťami doplnila team Wealth Effect Management a v súčasnosti už má na starosti aj administratívnu podporu obchodníka s cennými papiermi. Podieľa sa na plynulom fungovaní spoločnosti a vďaka tomu aj na vysokej spokojnosti klientov.
Jozef Petráš
MARKETING
Jeho prvé pôsobenie je ešte za čias Efectu, od roku 2012. Do Wealth Effect Management sa následne vrátil na pozíciu asistenta CEO. V súčasnosti má ako človek zodpovedný za marketing a PR na starosti dohľad nad realizáciou marketingových aktivít a všetkých projektov súvisiacich s rozširovaním značky spoločnosti.
Samuel Krátky
SENIOR WEALTH ADVISOR
Je súčasťou Wealth Effect Management od roku 2016. Ako Senior Wealth Advisor sa zameriava na poskytovanie špičkového dlhodobého servisu pre klientov WEM-u, s primárnym zameraním na afluentnú klietelu a budovanie networkingových aktivít.
Martin Cibuľa
SENIOR WEALTH ADVISOR
Do WEM teamu sa pridal už počas vysokoškolského štúdia. Aktuálne na svojej pozícii Senior Wealth Advisora zabezpečuje prvotriednu starostlivosť o klientov servisného centra a tiež sa venuje dlhoročným klientom Wealth Effect Management.
Amirali Khaleghi, CFA
Portfolio Manager & Investment Strategist
Rozšíril kapacity Wealth Effect Management teamu svojimi skúsenosťami z kanadského trhu, na ktorom sa venoval investičnému poradenstvu a starostlivosti o potreby HNWI klientov a vyvíjal finančné modely pre forecastovanie obratu a ziskovosti spoločností. Pre bonitných klientov poskytuje špičkový servis a služby wealth managementu.
Matej Ondek
PRIVATE WEALTH MANAGER
Do Wealth Effect Management nastúpil s dlhoročnými skúsenosťami v bankovníctve, kde pôsobil ako osobný bankár v Tatra banke, riaditeľ pobočky OTP banky a následne 9 rokov ako privátny bankár v Slovenskej sporiteľni. Ako Private Wealth Manager využíva všetky svoje doterajšie skúsenosti v starostlivosti o bonitných klientov.
Alexander Chizganov
Portfolio Manager & Analyst
Alexander sa špecializuje na tematický investičný manažment a analýzu globálnych finančných trhov so zameraním na triedu akciových aktív. Má široký súbor zručností z dlhoročných skúseností v oblasti investičného poradenstva a výskumu akcií. Do tímu WEM sa pripojil začiatkom roka 2019 a od roku 2020 je súčasťou nášho oddelenia riadenia portfólia.
Eva Galbincová
CAO
Roky pôsobenia na manažérskych pozíciách na finančnom trhu a skúsenosti s podporou a rozvojom ľudských zdrojov vo WEM-e zužitkovala ako Head of Administration. Zabezpečuje komplexnú podporu celkového fungovania spoločnosti, od nastavovania, zefektívňovania a koordinácie procesov až po každodennú operatívu.
Norbert Gálik
HEAD OF FRONT OFFICE
Vďaka skúsenostiam z Polaris Finance SICAV p.l.c., Tatra banky a Poštovej banky, kde pracoval na tvorbe depozitných a banko-poistných produktov, sa vo WEM-e podieľa na investičných rozhodnutiach na klientských portfóliách a zodpovedá za procesy kontaktu s klientom, v ktorých jeho IT zručnosti zjednodušujú prácu, eliminujú chybovosť a zlepšujú servis pre klientov.
Michal Kováč
ČLEN DOZORNEJ RADY
Bol už súčasťou tímu spoločnosti Efect od roku 2011 a následne sa podieľal na vzniku Wealth Effect Management. Ako Senior Wealth Advisor využíva svoje dlhoročné skúsenosti z kapitálového trhu a venuje sa primárne afluentným klientom. Podieľa sa tiež na rozvoji investičného oddelenia.
Matej Bašťovanský
HEAD OF ADVISORY, ČLEN PREDSTAVENSTVA
Vo WEM-e pôsobí ešte z doby Efectu od roku 2010. V súčasnosti ako Head Of Advisory a zároveň člen predstavenstva zabezpečuje vysokú kvalitu poradenských služieb a klientskeho servisu a tiež komunikáciu s tretími stranami a externými partnermi. Naďalej sa venuje aj bežným klientom a predovšetkým afluentnej klientele využívajúcej služby wealth managementu.
Eva Jahelka Filipp
COO, ČLEN DOZORNEJ RADY
Viac ako 13 rokov skúseností z privátneho bankovníctva na pozíciách od podpory predaja, cez produktový a projektový manažment až po wealth management (ako Head of Wealth Management v ČSOB Private Banking) pretavila do svojej roly COO a Head Of Wealth Department, na ktorej rozvíja a šíri víziu WEM-u a naďalej vylepšuje štandardy a výsledky firmy.
Peter Štadler
CEO, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Spoluzakladateľ finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti Efect Slovakia (2007), ktorú neskôr transformoval na Wealth Effect Management. Firmu dodnes vedie ako jej CEO a predseda predstavenstva a naďalej rozvíja jej víziu prinášať ľuďom špičkové služby wealth managementu po celý život, meniť tak životy ľudí a spolu s tým meniť finančný svet.
Eventy
Hodnotný a naplnený život znamená tiež osláviť ho v príležitosti dobrých ľudí. Tu nájdete ukážky toho, ako sme si uctili našich vzácnych klientov.
WEM Jazz Night 2023
WEM Jazz Night 2022
WEM Fine Dining 2021
WEM Jazz Night 2019
WEM Jazz Night 2018
WEM Fine dining 2018
Začnite aj vy
Napíšte nám — radi pre vás pripravíme váš osobný plán, ako môžete budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo. Po celý život.