Naša DNA
Už viac ako 13 rokov pomáhame našim klientom zabezpečiť si budúcnosť, naplniť finančné ciele a prežiť vďaka tomu hodnotný život. Takto pomáhame meniť životy ľudí a meniť finančný svet.
Naša misia
Budovať bohatstvo čestne a transparentne, aby si každý náš klient mohol naplniť svoje ciele, zabezpečiť si svoju budúcnosť a prežiť vďaka tomu hodnotný život.
Veríme, že je to tak správne a že tak môžeme meniť veci k lepšiemu. Práve takto, klient po klientovi, môžeme napĺňať našu veľkú víziu.
Naša vízia
Ako globálna spoločnosť zmeniť finančný svet prostredníctvom biznisu robeného na základe zdieľaných hodnôt, charakteru a integrity.
Každý, kto chce niečo zmeniť, prispieva tým, čím vie. My vieme našim klientom budovať bohatstvo. Robíme to radi, robíme to čestne a máme výsledky. Takto prispievame ku zmene my.
Naše hodnoty
Čestnosť a transparentnosť
Odbornosť a napredovanie
Integrita
Spoľahlivosť
Výsledky
Partnerstvo a klient na prvom mieste
História
2007 — 2013
Peter Štadler spolu so svojím mentorom Filipom Jacekom zakladá a rozvíja firmu Efect Slovakia. Od začiatku bolo sústredenie jasné — vybudovať spoločnosť, ktorá nebude stáť na dosahovaní obrovských ziskov na úkor klientov, ale na férovom prístupe, charaktere a integrite a na službách a produktoch svetovej úrovne.
2014
Po tragickom odchode Filipa Jaceka Peter Štadler transformuje doterajšiu spoločnosť. Na Filipovu počesť v názve ostáva odkaz na pôvodné “Efect” a firma sa mení na Wealth Effect Management. Hodnoty ostávajú rovnaké, k ambícii sa pridáva odhodlanie poskytovať komplexné služby wealth managementu a meniť vďaka tomu životy klientov a spolu s nimi — postupne — aj finančný svet.
2015
Nielen Slovensko potrebuje na finančnom trhu zmenu. Wealth Effect Management tak ako prvý zahraničný subjekt vstupuje na bulharský trh a začína prinášať služby wealth managementu aj za hranicami.
2016
Rastúca firma si vyžiadala jasné pomenovanie vodiacich princípov, aby bolo možné udržať a ďalej rozvíjať jej kľúčové hodnoty a kvalitu služieb. Vznikla tak prvá podoba WEM DNA, ktorá dodnes slúži ako ústredný pilier celej firmy.
2017
WEM získava licenciu obchodníka s cennými papiermi, čo umožňuje mať kontrolu nad poplatkovou štruktúrou a výkonnosťou svojich investičných produktov. Vďaka tomu sa ďalej zvyšuje kvalita a výkonnosť WEM produktov a služieb a s nimi aj výsledky pre klientov.
2018
Vzniká servisné centrum ako odpoveď na množstvo dlhodobých klientov a ambíciu slúžiť im počas celého života. Ambícia priniesť skutočne výnosný produkt dostupný pre každého vedie ku spusteniu jedinečného investičného sporenia Save For Tomorrow. Služby obchodníka s cennými papiermi a vďaka nim aj unikátne a nadčasové produkty sa začínajú poskytovať aj v Bulharsku.
2019
Prechod na akciovú spoločnosť umožňuje flexibilnejšie reagovať na potreby klientov a obchodných partnerov. Dôraz na udržateľné podnikanie, dostupnú a kvalifikovanú pomoc a zvyšovanie finančnej gramotnosti vedie k založeniu bezplatného edukačného projektu Finančná (z)rada.
2020
Doplnenie kapacít na kľúčových postoch vo firme vedie k významnému zlepšeniu vnútrofiremných procesov a následkom toho k ešte lepšiemu servisu a výsledkom pre klientov. Pokračujúce inovácie a digitalizácia klientom umožňujú založiť si investičné sporenie už bez vstupného poplatku a za pár minút online. V roku rekordných prepadov spôsobených pandémiou Covid-19 všetky WEM portfóliá prekonávajú benchmarky a prinášajú významne nadštandardné zhodnotenie, čím potvrdzujú správnosť WEM prístupu a oprávnenosť prísľubu zabezpečovať finančnú budúcnosť svojich klientov.
2021
Rozbehnuté a dôsledne nasledované zmeny v oblasti procesov a personálneho zloženia prinášajú svoje ovocie — firemná kultúra a prostredie zvyšujú efektivitu našej práce a podporujú WEM v jeho veľkej misii. V rámci vylepšovania služieb sa spúšťa vynovená klientská zóna, pripravujú sa úplne nové produkty, výsledky našich portfólií opäť prekonávajú trh a firma zaznamenáva rast o viac ako 306%. Pribúdajú 2 noví partneri spoločnosti — okrem Petra Štadlera, Michala Kováča a Mateja Bašťovanského sa partnermi stávajú aj Eva Jahelka Filipp a Norbert Gálik.
WEM Team
C-suite a dozorná rada
Portfolio management a Front office
Back Office
Wealth Department
Viera Štadlerová
Administration
Erich Sirko
Projects
Marek Žákovič
Developer
Zuzana Loncková
Office Manager
Rastislav Masrna
Wealth Advisor
Jana Malejčíková
Wealth Advisor
Marek Hlavenka
Executive assistant
Pred nástupom do WEM-u v roku 2021 zbieral cenné skúsenosti vo sfére sales managementu a marketingu. Vo Wealth Effect Management sa ujal funkcie asistenta CEO, kde uplatňuje svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti a zabezpečuje plnenie administratívnych a podporných úloh.
Tomáš Galbinec
Attorney Associate
V rámci svojej agendy sa venuje hlavne legislatíve finančného trhu, prioritne v oblasti výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a finančného sprostredkovania. Pod skúseným vedením JUDr. Slosjára, ktorý vo Wealth Effect Managment pôsobí aj ako Compliance Officer, a v úzkej praktickej spolupráci s kolegami, sa vzdeláva a rozvíja aj v problematike compliance managmentu.
Marián Slosjár
Compliance officer
Ako externý právny poradca spolupracuje so skupinou WEM už od jej založenia. V advokácii pôsobí od roku 2007, pričom od roku 2011 sa úzko venuje aj sektoru finančného trhu. Právne služby poskytuje nielen v oblasti právnej úpravy výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a compliance managementu, ale tiež v oblasti finančného sprostredkovania.
Lukáš Baloga
PORTFOLIO MANAGER
Na kľúčovej pozícii Portfolio Managera využíva cenné skúsenosti zo štúdia v Anglicku, ako aj z pôsobenia v slovenských a zahraničných investičných spoločnostiach. Vo Wealth Effect Management má na starosti tvorbu nových a udržiavanie existujúcich portfólií, aktívne vyhľadávanie nových investičných príležitostí a vývoj nových produktov.
Svetoslav Shopov
Expert Wealth Advisor and Mortgage Specialist
Martin Lukanov
Manager Wealth Advisor
Pavlina Staneva
Country Manager
Petra Hivešová
FRONT OFFICE
Do Wealth Effect Management sa presunula po viac ako 15 rokoch pôsobenia v ČSOB banke, v ktorej pracovala na viacerých pozíciách, najdlhšie v segmente privátneho bankovníctva. Vo Wealth Effect Management o.c.p. zastáva pozíciu Front Office a svoje doterajšie skúsenosti využíva ako administratívna podpora pre Wealth Department.
Barbora Ambrušová
ADMINISTRATION
So svojimi bohatými administratívnymi skúsenosťami doplnila team Wealth Effect Management a v súčasnosti už má na starosti aj administratívnu podporu obchodníka s cennými papiermi. Podieľa sa na plynulom fungovaní spoločnosti a vďaka tomu aj na vysokej spokojnosti klientov.
Jozef Petráš
MARKETING
Jeho prvé pôsobenie je ešte za čias Efectu, od roku 2012. Do Wealth Effect Management sa následne vrátil na pozíciu asistenta CEO. V súčasnosti má ako človek zodpovedný za marketing a PR na starosti dohľad nad realizáciou marketingových aktivít a všetkých projektov súvisiacich s rozširovaním značky spoločnosti.
Samuel Krátky
SENIOR WEALTH ADVISOR
Je súčasťou Wealth Effect Management od roku 2016. Ako Senior Wealth Advisor sa zameriava na poskytovanie špičkového dlhodobého servisu pre klientov WEM-u, s primárnym zameraním na afluentnú klietelu a budovanie networkingových aktivít.
Martin Cibuľa
SENIOR WEALTH ADVISOR
Do WEM teamu sa pridal už počas vysokoškolského štúdia. Aktuálne na svojej pozícii Senior Wealth Advisora zabezpečuje prvotriednu starostlivosť o klientov servisného centra a tiež sa venuje dlhoročným klientom Wealth Effect Management.
Amirali Khaleghi, CFA
Investment strategist
Rozšíril kapacity Wealth Effect Management teamu svojimi skúsenosťami z kanadského trhu, na ktorom sa venoval investičnému poradenstvu a starostlivosti o potreby HNWI klientov a vyvíjal finančné modely pre forecastovanie obratu a ziskovosti spoločností. Pre bonitných klientov poskytuje špičkový servis a služby wealth managementu.
Matej Ondek
PRIVATE WEALTH MANAGER
Do Wealth Effect Management nastúpil s dlhoročnými skúsenosťami v bankovníctve, kde pôsobil ako osobný bankár v Tatra banke, riaditeľ pobočky OTP banky a následne 9 rokov ako privátny bankár v Slovenskej sporiteľni. Ako Private Wealth Manager využíva všetky svoje doterajšie skúsenosti v starostlivosti o bonitných klientov.
Alexander Chizganov
Portfolio Manager – Thematic Investing
Alexander sa špecializuje na tematický investičný manažment a analýzu globálnych finančných trhov so zameraním na triedu akciových aktív. Má široký súbor zručností z dlhoročných skúseností v oblasti investičného poradenstva a výskumu akcií. Do tímu WEM sa pripojil začiatkom roka 2019 a od roku 2020 je súčasťou nášho portfolio management oddelenia.
Eva Galbincová
CAO
Roky pôsobenia na manažérskych pozíciách na finančnom trhu a skúsenosti s podporou a rozvojom ľudských zdrojov vo WEM-e zužitkovala ako Chief administrative officer. Zabezpečuje komplexnú podporu celkového fungovania spoločnosti, od nastavovania, zefektívňovania a koordinácie procesov až po každodennú operatívu.
Norbert Gálik, CFA
CTO, ČLEN DOZORNEJ RADY
Vďaka skúsenostiam z Polaris Finance SICAV p.l.c., Tatra banky a Poštovej banky, kde pracoval na tvorbe depozitných a banko-poistných produktov, sa vo WEM-e podieľa na investičných rozhodnutiach na klientských portfóliách a zodpovedá za procesy kontaktu s klientom, v ktorých jeho IT zručnosti zjednodušujú prácu, eliminujú chybovosť a zlepšujú servis pre klientov.
Michal Kováč
ČLEN DOZORNEJ RADY
Bol už súčasťou tímu spoločnosti Efect od roku 2011 a následne sa podieľal na vzniku Wealth Effect Management. Ako Senior Wealth Advisor využíva svoje dlhoročné skúsenosti z kapitálového trhu a venuje sa primárne afluentným klientom. Podieľa sa tiež na rozvoji investičného oddelenia.
Matej Bašťovanský
HEAD OF ADVISORY, ČLEN PREDSTAVENSTVA
Vo WEM-e pôsobí ešte z doby Efectu od roku 2010. V súčasnosti ako Head Of Advisory a zároveň člen predstavenstva zabezpečuje vysokú kvalitu poradenských služieb a klientskeho servisu a tiež komunikáciu s tretími stranami a externými partnermi. Naďalej sa venuje aj bežným klientom a predovšetkým afluentnej klientele využívajúcej služby wealth managementu.
Eva Jahelka Filipp
COO, ČLEN DOZORNEJ RADY
Viac ako 13 rokov skúseností z privátneho bankovníctva na pozíciách od podpory predaja, cez produktový a projektový manažment až po wealth management (ako Head of Wealth Management v ČSOB Private Banking) pretavila do svojej roly COO a Head Of Wealth Department, na ktorej rozvíja a šíri víziu WEM-u a naďalej vylepšuje štandardy a výsledky firmy.
Peter Štadler
CEO, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Spoluzakladateľ finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti Efect Slovakia (2007), ktorú neskôr transformoval na Wealth Effect Management. Firmu dodnes vedie ako jej CEO a predseda predstavenstva a naďalej rozvíja jej víziu prinášať špičkové služby wealth managementu, meniť tak životy ľudí a spolu s tým meniť finančný svet.
Eventy
Stojíme si za naším prísľubom transparentnosti. Tu nájdete ukážky toho, ako sme otvorene hovorili (nielen) o peniazoch a budovaní bohatstva.
WEM Jazz Night 2022
WEM Fine Dining 2021
WEM Jazz Night 2019
WEM Jazz Night 2018
WEM Fine dining 2018
Začnite budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo
Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.