Помагаме Ви да изградите финансовото си състояние с характер и почтеност

Да поверите на някого своите финанси означава да му дадете доверието си и бъдещето си. Нашият ангажимент е да продължим да предоставяме резултати на нашите клиенти, за да им помогнем да живеят достойно и пълноценно.

Нашето ДНК

Повече от 13 години помагаме на нашите клиенти да си подсигурят бъдещето, да отговорят на финансовите си цели и да живеят достойно. По този начин променяме както живота на хората, така и финансовия свят.

Нашата мисия

Да развиваме финансовото състояние на клиентите ни с честност и прозрачност, така че всеки наш клиент да може да изпълни целите си, да си подсигури по-добро бъдеще и по този начин да живее добър финансов живот.

Ние вярваме, че това, което правим, е правилно и че можем да променим нещата към по-добро. По този начин можем да изпълним нашата велика визия, клиент по клиент.

Нашата визия

Като глобална компания ние променяме финансовия свят, като водим бизнес въз основа на споделени ценности, характер и почтеност.

Всеки, който иска да промени нещо, допринася с това, което знае и има. Ние знаем как да увеличаваме финансовото състояние на нашите клиенти. Щастливи сме да го правим и го правим честно и постигаме резултати. Така допринасяме за промяната. 

Историята на WEM

2007 — 2013

Петер Щадлер заедно със своя ментор Филип Яцек основава и развива компанията Efect Slovakia. Целта й беше ясна от самото начало – да се изгради компания, която няма да се основава на реализиране на огромни печалби за сметка на клиентите, а на справедлив подход, характер, почтеност и услуги и продукти на световно ниво.

2014

След трагичното напускане на този свят на Филип Яцек, Петер Щадлер преобразува съществуващата компания. В чест на Филип името запазва препратка към оригиналния „Efect“ и компанията вече се казва Wealth Effect Management. Ценностите останаха същите и амбицията беше допълнена от решимостта да се предоставят цялостни услуги за wealth management и в резултат на това да се промени живота на клиентите, като това повлияе положително на финансовия свят.

2015

Не само Словакия се нуждаеше от промяна на финансовия пазар. Wealth Effect Management, като първото чуждестраннно дружество, занимаващо се с wealth management, навлезе на българския пазар и така започна да предлага услуги зад граница.

2016

Нарастващата компания трябваше ясно да дефинира своите ръководни принципи, за да поддържа и доразвива своите ключови ценности и качество на услугите. Така беше създадена първата форма на WEM ДНК, която все още служи като централен стълб на цялата компания.

2017

WEM получи лиценз за търговец на ценни книжа, което позволи да контролира структурата на таксите и ефективността на своите инвестиционни продукти. Това допълнително повишава качеството и ефективността на продуктите и услугите на WEM, а заедно с тях и резултатите на техните клиенти.

2018

Създаден е обслужващ център като отговор на увеличаващия се брой на дългосрочните клиенти и амбицията да им бъде служено през целия им живот. Амбицията да донесе наистина доходоносен продукт, достъпен за всички, води до стартирането на уникалните инвестиционни спестявания Save For Tomorrow. Услугите на брокер на ценни книжа направиха възможно предоставянето на уникални продукти, които станаха достъпни и в България.

2019

Преходът към акционерно дружество позволи да се отговори по-гъвкаво на нуждите на клиенти и бизнес партньори. Акцентът върху устойчивото бизнес развитие, достъпната и квалифицирана помощ и повишаване на финансовата грамотност водят до създаването на безплатен образователен проект, Финансов Съветник.

2020

Укрепването на капацитета на ключови позиции в компанията води до значително подобряване на вътрешните фирмени процеси и в резултат на това до още по-добри услуги и резултати за клиентите. Продължаващите иновации и цифровизацията позволиха на клиентите да създадат инвестиционни спестявания без входна такса, всичко направено онлайн за няколко минути. В годината на рекорден спад, причинен от пандемията Covid-19, всички портфейли на WEM надминаха референтните показатели и предоставиха значително висока възвръщаемост, потвърждавайки правилността в подхода на WEM и легитимността на обещанието да осигурят финансовото бъдеще на своите клиенти.

Marek Hlavenka

Executive assistant

Before strengthening the WEM team, he worked mainly in the field of Sales Management and Marketing. In Wealth Effect Management, he took on the position of CEO assistant, where he applies his acquired knowledge and ensures the fulfillment of administrative and support tasks.

Marek Hlavenka

Tomáš Galbinec

Attorney Associate

As part of his agenda and position as Attorney Associate, he focuses mainly on financial market legislation, primarily in the field of securities traders, as well as financial intermediation. Under the experienced leadership of JUDr. Slosjár, who also works in Wealth Effect Management as a Compliance Officer and in close practical cooperation with colleagues from Wealth Effect Management, he educates himself, develops and acquires valuable practical experience in the field of Compliance Management.

Tomáš Galbinec

Marián Slosjár

Compliance officer

As an external legal advisor, he has been cooperating with the group since the time of Efect and subsequently also WEM since its establishment. He has been working in advocacy since 2007 and since 2011, among other things, he has been closely involved in the financial market sector. He holds the position of Compliance Officer at WEM and represents it as the General Counsel for the activities of the Securities Dealer and financial intermediation.

Marián Slosjár

Lukáš Baloga

PORTFOLIO MANAGER

He applies his experience from studies in England, as well as Slovak and foreign investment companies, to his current work as a Portfolio Manager. At WEM, he is responsible for creating and maintaining portfolios, actively seeking new investment opportunities and developing new products.

Lukáš Baloga

Svetoslav Shopov

Expert Wealth Advisor and Mortgage Specialist

Става част от екипа на Wealth Effect Management България през 2016 г. Професионалният му опит включва ръководни позиции в няколко инвестиционни компании и търговски предприятия. Има богат опит и експертиза в областта на инвестициите и работата с клиенти. Като финансов консултант в Wealth Effect Management България си е поставил основната задача да открива нуждите, проблемите и целите на своите клиенти.
Благодарение на проактивността си и желанието да научава и развива нови умения в момента оглавява и отдела за жилищно и потребителско кредитиране на УЕМ, който се грижи и помага на клиентите да сбъднат една от най – важните и големи цели – покупката на собствено жилище.

Svetoslav Shopov

Martin Lukanov

Manager Wealth Advisor

Мартин стартира в Wealth Effect Management през 2017г. и бързо се адаптира и установява в компанията със силен стремеж към професионално развитие. С аналитичната си мисъл и вроден усет към числата има активна роля в анализите на финансовите услуги и изграждането на устойчиви финансови планове за своите клиенти. В момента управлява екип от Wealth Advisor – и, внедрява добри практики и специализира допълнително в областта на инвестиционния мениджмънт.

Martin Lukanov

Kalina Dimitrova

Wealth Advisor

Калина се присъединява към екипа на Wealth Effect Management през 2020 г. Преди това опитът ѝ се състои основно в консултирането и работата с индивидуални клиенти, което ѝ помага бързо да се адаптира към компанията. Емпатията и уменията ѝ да комуникира с хората позволяват на Калина за сравнително кратко време да вземе участие и в процесите за управление на хора. Интересът към иновациите в сектора, менторските качества, както и нейната решителност и упоритост я правят ценна част от екипа на Wealth Effect Management България.

Kalina Dimitrova

Pavlina Staneva

Country Manager

Павлина Станева е Country Manager на компанията ни в България и основен член на екипа от самото начало на нашия проект в България. Тя е много динамичен човек, опитен събеседник и винаги се стреми към перфекционизъм. С вродения й талант на търговец и доброто разбиране на нуждите на клиентите, тя е един от най–ценните кадри в екипа на Wealth Effect Management България.
Павлина е начело на екипът ни там и постоянно работи в насока неговото подобряване и развитие. Независимо, дали търси перфектния кандидат за финансов консултант, или работи над личностното му развитие, нейната основна мисия е да изгражда добри и мотивирани специалисти.

Pavlina Staneva

Petra Hivešová

FRONT OFFICE

Тя се присъединява към Wealth Effect Management след повече от 15 години в банка ČSOB, където работи на няколко позиции, най-продължително в сегмента на частното банкиране. В WEM тя заема длъжността Front office и използва предишния си опит като административна подкрепа за Weaelth отдела.

Petra Hivešová

Barbora Ambrušová

ADMINISTRATION

С богатия си административен опит тя се присъедини към екипа на Wealth Effect Management и в момента отговаря за административната поддръжка на брокера на ценни книжа. Тя участва в безпроблемното функциониране на компанията и благодарение осигурява максимална удовлетвореност на клиентите.

Barbora Ambrušová

Jozef Petráš

MARKETING

Първата му работа датира от Efect, от 2012 г. Впоследствие той се завръща в Wealth Effect Management като асистент на главения изпълнителен директор. Като човек, отговорен за маркетинга и PR, в момента той отговаря за надзора на изпълнението на маркетинговите дейности и всички проекти, свързани с разширяването на познаването марката на компанията.

Jozef Petráš

Samuel Krátky

SENIOR WEALTH ADVISOR

Той е част от Wealth Effect Management от 2016 г. Като старши финансов консултант той се фокусира върху предоставянето на първокласна дългосрочна услуга за клиенти на WEM, с основен фокус върху заможните клиенти и разширяването на клиентската база.

Samuel Krátky

Martin Cibuľa

SENIOR WEALTH ADVISOR

Той се присъединява към екипа на WEM по време на университетското си обучение. В момента на позицията си старши финансов консултант той предоставя първокласна грижа за клиенти чрез обслужващия център и също така е посветен на дългосрочните клиенти на WEM.

Martin Cibuľa

Amirali Khaleghi

Private Wealth Manager & Investment Strategist

Той разшири капацитета на екипа на Wealth Effect Management с опита си от канадския пазар, където предоставяше инвестиционни консултации и се грижеше за нуждите на клиенти на HNWI и разработи финансови модели за прогнозиране на оборота и рентабилността на компаниите. Той предоставя първокласни услуги за грижи и wealth management за заможни клиенти.

Amirali Khaleghi

Matej Ondek

PRIVATE WEALTH MANAGER

Той се присъединява към Wealth Effect Management с дългогодишен опит в банковото дело. Работил е като личен банкер в Tatra banka, директор на клон на OTP Bank и впоследствие в продължение на 9 години като частен банкер в Slovenská sporiteľňa (словашко национално застраховане). Като частен финансов мениджър той използва целия си предишен опит в грижата за клиенти с висока нетна стойност.

Matej Ondek

Alexander Chizganov

PRIVATE WEALTH MANAGER HNWI/U & PRODUCT DEVELOPMENT

Първоначално е работил като инвестиционен консултант в Русия, където е предлагал управление на портфолиа и инвестиционни консултации за предприемачи и ръководен мениджмънт на големи компании. В WEM, като частен финансов мениджър, той е специализиран в изготвянето на балансирани MACS (стратеги и различни по вид активи) за богати клиенти, разработване на нови продукти и управление на проекти.

Alexander Chizganov

Jozef Fujka

PORTFOLIO MANAGER

Той трансформира своя опит от одиторска компания, както и от няколко управляващи дружества в Словакия и Чехия, в настоящата си позиция като портфолио мениджър. Следователно в WEM той отговаря за създаването и поддържането на портфолиа, намирането на нови възможности за инвестиции и периодичното оценяване на компаниите в нашите портфейли.

Jozef Fujka

Eva Galbincová

CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER

Тя е използва опита си от дългогодишната си работа на управленски позиции във финансовия сектор и подкрепата и развитието на човешките ресурси в WEM като ръководител на администрацията. Тя осигурява цялостна подкрепа за общото функциониране на компанията – от създаване, рационализиране и координиране на процесите до ежедневни операции.

Eva Galbincová

Samuel Grečner

CCO

Той се завръща в WEM след 11 години пауза и в момента работи от Австралия, където на първо място работи като личен банкер, както и ръководи глобален екип по продажби и институционални колаборации. В момента като главен търговски директор той активно ръководи стратегически маркетингови проекти, развитие на бизнеса и наблюдава институционални партньорства.

Samuel Grečner

Norbert Gálik, CFA

HEAD OF FRONT OFFICE

Благодарение на опита си от Polaris Finance SICAV plc, Tatra banka и Poštová banka (Пощенска банка), където е работил по създаването на депозитни и банкови застрахователни продукти, сега в WEM той участва в инвестиционни решения за клиентски портфейли и отговаря за процесите за връзка с клиенти, в който той използва своите ИТ умения, за да улесни процеса, да премахва грешките и да подобри обслужването на клиентите.

Norbert Gálik, CFA

Michal Kováč

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

Той е част от екипа на Efect от 2011 г. и впоследствие участва в създаването на Wealth Effect Management. Като старши Wealth Advisor, той използва дългогодишния си опит на капиталовия пазар и се фокусира предимно върху заможни клиенти. Участва и в развитието на инвестиционния отдел.

Michal Kováč

Matej Bašťovanský

HEAD OF ADVISORY, BOARD MEMBER

Той е в WEM от времето на Efect през 2010 г. В момента ръководителят на консултантските услуги и едновременно член на Съвета на директорите осигурява висококачествени консултантски и клиентски услуги, както и комуникация с трети страни и външни партньори. Той все още продължава да отделя време за лоянлни клиенти и заможни клиенти, използващи услуги за wealth management.

Matej Bašťovanský

Eva Jahelka Filipp

COO, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

Повече от 13 години опит в частното банкиране на позиции, вариращи от подкрепа на продажбите, през управление на продукти и проекти до wealth management (като ръководител на wealth management отдела в ČSOB Частно банкиране), като в момента е на позиция главен оперативен директор и ръководител на отдел „Wealth management “, където тя развива и разширява визията на WEM и продължава да подобрява стандартите и резултатите на компанията.

Eva Jahelka Filipp

Peter Štadler

CEO, CHAIRMAN OF THE BOARD

Съосновател на финансовата посредническа компания Efect Slovakia (2007), която по-късно трансформира в Wealth Effect Management. И до днес той ръководи компанията като неин главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет и продължава да развива нейната визия за предоставяне на услуги за wealth management от най-висок клас, като по този начин променя живота на хората и същевременно променя финансовия свят.

Peter Štadler

Събития

Заставаме зад своето обещание за отговорност и прозрачност. Тук ще намерите примери как говорим открито за парите и как да ги увеличим.

Започни да градиш и подобряваш финансовото си състояние

Свържете се с нас – за нас ще бъде чест да изготвим индивидуален план за Вас за това как може да надградите активите си и да живеете пълноценен живот