Помагаме Ви да изградите финансовото си състояние с характер и почтеност
Да поверите на някого своите финанси означава да му дадете доверието си и бъдещето си. Нашият ангажимент е да продължим да предоставяме резултати на нашите клиенти, за да им помогнем да живеят достойно и пълноценно.
Нашето ДНК
Повече от 16 години помагаме на нашите клиенти да си подсигурят бъдещето, да отговорят на финансовите си цели и да живеят достойно. По този начин променяме както живота на хората, така и финансовия свят.
Нашата мисия
Да развиваме финансовото състояние на клиентите ни с честност и прозрачност, така че всеки наш клиент да може да изпълни целите си, да си подсигури по-добро бъдеще и по този начин да живее добър финансов живот.
Ние вярваме, че това, което правим, е правилно и че можем да променим нещата към по-добро. По този начин можем да изпълним нашата велика визия, клиент по клиент.
Нашата визия
Като глобална компания ние променяме финансовия свят, като водим бизнес въз основа на споделени ценности, характер и почтеност.
Всеки, който иска да промени нещо, допринася с това, което знае и има. Ние знаем как да увеличаваме финансовото състояние на нашите клиенти. Щастливи сме да го правим честно и да постигаме резултати. Така допринасяме за промяната.
Нашите ценности
Честност и прозрачност
Експертиза и прогрес
Почтеност
Надеждност
Резултати
Партньорството и клиентите са на първо място
История
2007 — 2013
Peter Štadler и неговият ментор Filip Jacek създават и развиват Efect Slovakia, компанията, която полага основите и по-късно прераства в WEM.
2014
След трагичната смърт на Filip Jacek, Peter Štadler трансформира съществуващата компания. В негова памет той запазва препратката към оригиналния “Efect” и променя името на компанията на Wealth Effect Management.
2015
Wealth Effect Management навлиза на българския пазар като първия чуждестранен субект и започва да предлага услуги за управление на личните финанси извън граница.
2016
Първата кодифицирана форма на WEM DNA, която и до днес служи като централен ценностен стълб на цялата компания.
2017
WEM получава лиценз за търговец на ценни книжа. Контролът върху структурата на таксите и ефективността на нашите инвестиционни продукти се отразява в качеството на продуктите и услугите на WEM и в резултатите за нашите клиенти.
2018
Всеобхватните услуги за управление личните финанси започват да работят на пълен капацитет. Стартиране на инвестиционни спестявания Save For Tomorrow в България и търговия на ценни книжа.
2019
Преминаването към акционерно дружество ни позволява да бъдем по-гъвкави в отговора на нуждите на нашите клиенти и бизнес партньори.
2020
Новите попълнения на най-високите постове водят до значително подобрение на процесите. Продължаващите иновации сега позволяват на клиентите да започнат да инвестират само за няколко минути онлайн. В годината на рекордни спадове, свързани с пандемията от Covid-19, всички портфейли на WEM надхвърлят референтните стойности.
2021
Всички промени, които се извършват, дават плодове — пускаме нови продукти и подобрен клиентски портал; резултатите от нашите портфейли отново надминават пазара и компанията отново постига значителен растеж. Двама нови партньори укрепват редиците — Eva Jahelka Filipp и Norbert Gálik.
2022
Продължаващи иновации в ИТ отдела. Стартиране на WEM Private Fund, който предоставя опции за инвестиране в изключителни възможности за дялово участие.
2023
Пълното преминаване към наша собствена ИТ система предоставя изключително нужна независимост. Новата Лоялна програма предлага значителни отстъпки от таксите на нашите клиенти. Експанзията ни в чужбина продължава в Монако и WEM Family Office се прибавя към набора ни от услуги за управление на личните финанси.
Екипа на WEM
Marián Slosjár
Compliance officer
Като външен правен съветник той кооперира с нас още от времето на Efect и в последствие с WEM. Той се занимава с право от 2007 г. и 2011 г. навлиза по-конкретно във финансовия сектор. Той е на позиция Compliance Officer в WEM и ни представлява като General Counsel за дейността ни като дилър на ценни книжа и финансов посредник.
Martin Dolnák
HEAD OF M&A
Martin Dolnák има богат опит в M&A, натрупан по време на работата му в Big 4 и международни правни кантори. Бил е част от широка гама от сделки, където е консултирал както местни, така и международни клиенти, представлявайки както купувача, така и страната на продавача. Участвал е в различни видове проекти за преструктуриране, включително трансфери и други алтернативни корпоративни промени. Работил е и по проекти, свързани с инвестиции в проблемни активи, финансиране, както и family office решения, използващи доверителни фондове и фондации, с акцент върху защитата на семейни активи. Неговите клиенти включват различни представители в областта на private equity, (multi) family offices, HNWI, инвестиционни банки и чуждестранни инвеститори. В WEM той също така е отговорен за разширяването и по-нататъшното развитие на дейността ни в Чехия.
Tomáš Mazán
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
Въз основа на опита му, придобит от образованието му във Великобритания и от работата му в словашкото корпоративно банкиране, Томаш понастоящем заема позицията Ръководител Бизнес Развитие.
Неговият основен фокус са развитието на бизнеса и управлението на множеството проекти и партньорства на WEM.
Jana Škripková
HEAD OF FRONT OFFICE
Jana използва дългогодишния си опит на мениджърски позиции във финансовия сектор, както и няколкото години опит в compliance и управлението на проекти, като ръководител на фронт офиса в WEM.
Нейната основна роля в WEM е сътрудничеството с външни партньори, от определянето на обхвата на партньорствата през тяхното прилагане до цялостната поддръжка по време на операцията.
Michal Torous
WEM Private Fund Real Estate Manager
С над 8 години опит в областта на жилищните имоти, Михал пренася уменията си в WEM Private Fund — Real Estate, за да изгради силно и стабилно портфолио от инвестиционни възможности, осигуряващи атрактивна възвръщаемост, като в същото време минимизира рисковия профил на инвестицията.
Ivana Mičáková
Compliance Officer
През юридическата си кариера Ивана е работила както в частния сектор, така и в организации с нестопанска цел. В правната си практика тя използва познанията си по европейското право и понастоящем използва своя опит в областта, за да осигури цялостното изпълнение на законовите разпоредби като част от Compliance екипа на WEM.
Lyubomir Mitev
WEALTH ADVISOR
Любомир е член на екипа на Wealth Effect Management България от 2023 г. Той демонстрира как отдадеността може да помогне на някого да израсне като професионалист и да му позволи да предоставя ценни услуги на нашите клиенти. Постоянство и упоритост са най – добрите му качества, които му позволяват да развива себе си и хората около него.
Alexandra Fitošová
Office Manager
По време на предишната си кариера Alexandra се фокусира върху ефективното представяне и подобряването на фирмените процеси. В WEM тя използва този опит като Front Office Manager и по този начин допринася за безпроблемната работа и следователно по-добрите услуги за нашите клиенти.
Tomáš Beňadik
Marketing consultant
С над 16 години опит в копирайтинга, newbiz и bizdev, обслужването на клиенти, продажбите и управлението в рекламни агенции, студия и корпорации, основната отговорност на Томас е структурирането на комуникационната ни стратегия, кампаниите, както и редовното съдържание, което носи добавена стойност на клиентите на WEM.
Veronika Bagínová
CBO
Като Chief Business Officer, Veronika използва богатия си опит в бизнес развитието от глобални компании (Microsoft, SurveyMonkey, Dropbox) и от над 8 години работа в ИТ индустрията в Австралия. В WEM нейният основен фокус е върху развитието на визията и стратегията на компанията и по-нататъшното подобряване на вътрешните процеси, така че да можем да продължим да осигуряваме възможно най-добрите резултати за нашите клиенти.
Bozhidar Vidinov
WEALTH ADVISOR
Божидар става част от екипа ни през 2022 г. Идвайки от банковия сектор, той се фокусира върху висококачественото обслужване и се специализира в дългосрочни услуги и инвестиционни спестявания, защото знае, че нашата работа има пряко въздействие върху качеството на живота на нашите клиенти. Като финансов съветник си поставя тежката задача да намира най – добрите финансови решения за своите клиенти и да следи тяхното развитие.
Alexander Mitov
Senior Wealth Advisor
Като част от Wealth Effect Management Bulgaria, Александър използва най-силните си качества на лоялност, визия за бъдещето и точна преценка, за да управлява, развива, увеличава и защитава богатството на нашите клиенти. Само за няколко години успява да създаде голям портфейл от клиенти и да се отличи като един от най – добрите финансови съветници в компанията. Благодарение на проактивността си и желанието да научава и развива нови умения, Александър специализира допълнително в областта на инвестиционния мениджмънт.
Rumena Dzhambova
MORTGAGE SPECIALIST
С дългогодишен опит в банковия сектор, Румена се присъединява към екипа на Wealth Effect Management България, за да намира най-добрите възможности и да договаря най-добрите условия за потребителски и ипотечни кредити за нашите клиенти. Благодарение на познанията си в частното банкиране, успява много бързо да решава сложни казуси и да намира решение на нерешими проблеми. През 2024 г. застава начело на кредитния отдел и започва да търси добрите кадри на пазара, които да станат част от нашия екип.
Rostislav Vitanov
Senior Wealth Advisor
Започвайки като част от нашата стажантска програма през 2021 г., Ростислав използва своята прецизност и постоянство, както и задълбочени познания, за да предостави възможно най-доброто обслужване на нашите клиенти и да персонализира финансовите услуги към техните лични цели и амбиции. С умението си да предразполага и разбира клиентите си, само за няколко години успява да се утвърди като един от добрите специалисти на пазара.
Viera Štadlerová
Administration
The growing volume of assets under our management required the addition of another person to the WEM team. Thus, Viera uses her attention to detail and previous experience in taking care of contractual documentation and makes sure that the daily running of the back office is easier and smoother.
Marek Žákovič
Developer
При нас той прилага опита си в CAD/CAM programming и създаване на приложение на настоящата си позиция в Wealth Effect Management. Занимава се с разработването на вътрешно приложение за допълнително рационализиране на процесите на компанията и предоставяне на по-добра услуга за клиентите.
Marek Hlavenka
Business Process Manager
Преди присъединяването си към екипа на WEM той е работил основно в сферите Sales Management и маркетинг. В Wealth Effect management той заема позицията Асистент на CEO, на която прилага своите знания и умения, и съдейства за административни и други задачи.
Tomáš Galbinec
Attorney Associate
В WEM той се фокусира основно върху правото, свързано с финансовите пазари, в частност с търговията с ценни книжа и финансово посредничесто. Под ръководството на опитния JUDr. Slosjár, който също е част от WEM като Compliance Officer, и в близост до останалите колеги в Wealth Effect Management, Tomáš придобива нови знания и ценен опит в сферата на Compliance management.
Svetoslav Shopov
EXPERT WEALTH ADVISOR, MORTGAGE SPECIALIST
Става част от екипа на Wealth Effect Management България през 2016 г. Професионалният му опит включва ръководни позиции в няколко инвестиционни компании и търговски предприятия. Има богат опит и експертиза в областта на инвестициите и работата с клиенти. Благодарение на проактивността си и желанието да научава и развива нови умения, Светослав става част и в отдела за жилищно кредитиране на УЕМ, който се грижи и помага на клиентите да сбъднат една от най – важните и големи цели, а именно покупката на собствено жилище.
Martin Lukanov
SENIOR WEALTH MANAGER
Мартин стартира в Wealth Effect Management през 2017г. и бързо се адаптира и установява в компанията със силен стремеж към професионално развитие. С аналитичната си мисъл и вроден усет към числата има активна роля в анализите на финансовите услуги и изграждането на устойчиви финансови планове за своите клиенти. В момента управлява екип от Wealth Advisor – и, внедрява добри практики и специализира допълнително в областта на инвестиционния мениджмънт.
Kalina Dimitrova
Business process manager
Калина се присъединява към компанията през 2020 г. Като Wealth Advisor тя използва предишния си опит в консултирането, за да намира най-добрите финансови решения за клиентите. През 2022 г. тя става част от нашия маркетинг и HR екип, за да помага допълнително при подбора и обучението на персонала и да бъде сигурна, че клентите получават най-добрите резултати и обслужване.
Pavlina Staneva
Country Manager WEM Bulgaria
Павлина е Country Manager на компанията ни в България от 2020 г. и основен член на екипа от самото начало на нашия проект. Като динамичен човек и опитен събеседник, тя винаги се стреми към перфекционизъм. С вродения й талант на търговец и доброто разбиране на нуждите на клиентите, тя е един от най–ценните кадри в екипа на Wealth Effect Management България.
Павлина е начело на екипа ни там и постоянно работи в насока неговото подобряване и развитие. Независимо дали търси перфектния кандидат за финансов съветник или работи над личностното му развитие, нейната основна мисия е да изгражда добри и мотивирани специалисти.
Petra Hivešová
FRONT OFFICE
Тя се присъединява към Wealth Effect Management след повече от 15 години в банка ČSOB, където работи на няколко позиции, най-продължително в сегмента на частното банкиране. В WEM тя заема длъжността Front office и използва предишния си опит като административна подкрепа за Weaelth отдела.
Barbora Ambrušová
ADMINISTRATION
С богатия си административен опит тя се присъедини към екипа на Wealth Effect Management и в момента отговаря за административната поддръжка на брокера на ценни книжа. Тя участва в безпроблемното функциониране на компанията и благодарение осигурява максимална удовлетвореност на клиентите.
Jozef Petráš
MARKETING
Първата му работа датира от Efect, от 2012 г. Впоследствие той се завръща в Wealth Effect Management като асистент на главения изпълнителен директор. Като човек, отговорен за маркетинга и PR, в момента той отговаря за надзора на изпълнението на маркетинговите дейности и всички проекти, свързани с разширяването на познаването марката на компанията.
Samuel Krátky
SENIOR WEALTH ADVISOR
Той е част от Wealth Effect Management от 2016 г. Като старши финансов консултант той се фокусира върху предоставянето на първокласна дългосрочна услуга за клиенти на WEM, с основен фокус върху заможните клиенти и разширяването на клиентската база.
Martin Cibuľa
SENIOR WEALTH ADVISOR
Той се присъединява към екипа на WEM по време на университетското си обучение. В момента на позицията си старши финансов консултант той предоставя първокласна грижа за клиенти чрез обслужващия център и също така е посветен на дългосрочните клиенти на WEM.
Amirali Khaleghi, CFA
Portfolio Manager & Investment Strategist
Той разшири капацитета на екипа на Wealth Effect Management с опита си от канадския пазар, където предоставяше инвестиционни консултации и се грижеше за нуждите на клиенти на HNWI и разработи финансови модели за прогнозиране на оборота и рентабилността на компаниите. Той предоставя първокласни услуги за грижи и wealth management за заможни клиенти.
Matej Ondek
PRIVATE WEALTH MANAGER
Той се присъединява към Wealth Effect Management с дългогодишен опит в банковото дело. Работил е като личен банкер в Tatra banka, директор на клон на OTP Bank и впоследствие в продължение на 9 години като частен банкер в Slovenská sporiteľňa (словашко национално застраховане). Като частен финансов мениджър той използва целия си предишен опит в грижата за клиенти с висока нетна стойност.
Alexander Chizganov
Portfolio Manager
Александър специализира в тематичния инвестиционен мениджмънт и анализирането на глобалните финансови пазара, с фокус върху акциите. Той притежава широк набор от умения, които е придобил чрез дългогодишния си опит в инвестициите, анализирането и проучването на пазарите. Той се присъединява към екипа на WEM в началото на 2019 г. и става част от отдела Портфолио мениджмънт през 2020.
Jozef Fujka
WEM Private fund Investment manager
С над 10 години опит в управлението на активи, Йозеф започва в WEM като портфолио мениджър, а в момента отговаря за управлението и администрацията на WEM Private Fund. През кариерата си е участвал в редица капиталово-интензивни проекти, като приватизацията на шведска селскостопанска компания от NASDAQ или bankruptcy management и последващото преструктуриране на най-големия разработчик на недвижими имоти в ОАЕ.
Eva Galbincová
CAO
Тя е използва опита си от дългогодишната си работа на управленски позиции във финансовия сектор и подкрепата и развитието на човешките ресурси в WEM като ръководител на администрацията. Тя осигурява цялостна подкрепа за общото функциониране на компанията – от създаване, рационализиране и координиране на процесите до ежедневни операции.
Norbert Gálik
CTO, Member of the supervisory board
Norbert Gálik е заемал няколко водещи позиции в банковия и инвестиционния сектор. В момента заема позицията технически директор и член на надзорния съвет на Wealth Effect Management Group, където отговаря за технологичното разрастване на софтуерната ИТ инфраструктура, от развитието на основната финансова система до осигуряването на клиентски или партньорски уеб и мобилни платформи.
Michal Kováč
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
Той е част от екипа на Efect от 2011 г. и впоследствие участва в създаването на Wealth Effect Management. Като старши Wealth Advisor, той използва дългогодишния си опит на капиталовия пазар и се фокусира предимно върху заможни клиенти. Участва и в развитието на инвестиционния отдел.
Matej Bašťovanský
Senior wealth advisor, BOARD MEMBER
Той е в WEM от времето на Efect през 2010 г. В момента ръководителят на консултантските услуги и едновременно член на Съвета на директорите осигурява висококачествени консултантски и клиентски услуги, както и комуникация с трети страни и външни партньори. Той все още продължава да отделя време за лоянлни клиенти и заможни клиенти, използващи услуги за wealth management.
Eva Jahelka Filipp
COO, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
Повече от 13 години опит в частното банкиране на позиции, вариращи от подкрепа на продажбите, през управление на продукти и проекти до wealth management (като ръководител на wealth management отдела в ČSOB Частно банкиране), като в момента е на позиция главен оперативен директор и ръководител на отдел „Wealth management “, където тя развива и разширява визията на WEM и продължава да подобрява стандартите и резултатите на компанията.
Peter Štadler
CEO, CHAIRMAN OF THE BOARD
Съосновател на финансовата посредническа компания Efect Slovakia (2007), която по-късно трансформира в Wealth Effect Management. И до днес той ръководи компанията като неин главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет и продължава да развива нейната визия за предоставяне на услуги за wealth management от най-висок клас, като по този начин променя живота на хората и същевременно променя финансовия свят.
Събития
Заставаме зад своето обещание за отговорност и прозрачност. Тук ще намерите примери как говорим открито за парите и как да ги увеличим.
WEM Jazz Night 2022
WEM Fine Dining 2021
WEM Jazz Night 2019
WEM Jazz Night 2018
WEM Fine dining 2018
Започни да градиш и подобряваш финансовото си състояние
Свържете се с нас – за нас ще бъде чест да изготвим индивидуален план за Вас за това как може да надградите активите си и да живеете пълноценен живот