Помагаме Ви да изградите финансовото си състояние с характер и почтеност
Да поверите на някого своите финанси означава да му дадете доверието си и бъдещето си. Нашият ангажимент е да продължим да предоставяме резултати на нашите клиенти, за да им помогнем да живеят достойно и пълноценно.
Нашето ДНК
Повече от 17 години помагаме на нашите клиенти да си подсигурят бъдещето, да отговорят на финансовите си цели и да живеят достойно. По този начин променяме както живота на хората, така и финансовия свят.
Нашата мисия
Да развиваме финансовото състояние на клиентите ни с честност и прозрачност, така че всеки наш клиент да може да изпълни целите си, да си подсигури по-добро бъдеще и по този начин да живее добър финансов живот.
Ние вярваме, че това, което правим, е правилно и че можем да променим нещата към по-добро. По този начин можем да изпълним нашата велика визия, клиент по клиент.
Нашата визия
Като глобална компания ние променяме финансовия свят, като водим бизнес въз основа на споделени ценности, характер и почтеност.
Всеки, който иска да промени нещо, допринася с това, което знае и има. Ние знаем как да увеличаваме финансовото състояние на нашите клиенти. Щастливи сме да го правим честно и да постигаме резултати. Така допринасяме за промяната.
Нашите ценности
Честност и прозрачност
Експертиза и прогрес
Почтеност
Надеждност
Резултати
Партньорството и клиентите са на първо място
История
2007 — 2013
Peter Štadler и неговият ментор Filip Jacek създават и развиват Efect Slovakia, компанията, която полага основите и по-късно прераства в WEM.
2014
След трагичната смърт на Filip Jacek, Peter Štadler трансформира съществуващата компания. В негова памет той запазва препратката към оригиналния “Efect” и променя името на компанията на Wealth Effect Management.
2015
Wealth Effect Management навлиза на българския пазар като първия чуждестранен субект и започва да предлага услуги за управление на личните финанси извън граница.
2016
Първата кодифицирана форма на WEM DNA, която и до днес служи като централен ценностен стълб на цялата компания.
2017
WEM получава лиценз за търговец на ценни книжа. Контролът върху структурата на таксите и ефективността на нашите инвестиционни продукти се отразява в качеството на продуктите и услугите на WEM и в резултатите за нашите клиенти.
2018
Всеобхватните услуги за управление личните финанси започват да работят на пълен капацитет. Стартиране на инвестиционни спестявания Save For Tomorrow в България и търговия на ценни книжа.
2019
Преминаването към акционерно дружество ни позволява да бъдем по-гъвкави в отговора на нуждите на нашите клиенти и бизнес партньори.
2020
Новите попълнения на най-високите постове водят до значително подобрение на процесите. Продължаващите иновации сега позволяват на клиентите да започнат да инвестират само за няколко минути онлайн. В годината на рекордни спадове, свързани с пандемията от Covid-19, всички портфейли на WEM надхвърлят референтните стойности.
2021
Всички промени, които се извършват, дават плодове — пускаме нови продукти и подобрен клиентски портал; резултатите от нашите портфейли отново надминават пазара и компанията отново постига значителен растеж. Двама нови партньори укрепват редиците — Eva Jahelka Filipp и Norbert Gálik.
2022
Продължаващи иновации в ИТ отдела. Стартиране на WEM Private Fund, който предоставя опции за инвестиране в изключителни възможности за дялово участие.
2023
Пълното преминаване към наша собствена ИТ система предоставя изключително нужна независимост. Новата Лоялна програма предлага значителни отстъпки от таксите на нашите клиенти. Експанзията ни в чужбина продължава в Монако и WEM Family Office се прибавя към набора ни от услуги за управление на личните финанси.
2024
Важна година — стартирането на B2B платформата Flip носи нови възможности за финансовите професионалисти в областите на закупуването на ценни книжа и обслужването на клиенти. WEM Employee Motivation въвежда иновации в сферата на програмите за служители, а WEM Private Credit създава допълнителни възможности за увеличаването на активите. Офисът в Прага се фокусира върху цялостното управление на личните финанси, с акцент върху трансфера на активи между поколенията.
Екипа на WEM
Simeon Kirov
Wealth Advisor
Симеон се присъединява към екипа на Wealth Effect Management България през 2026 г., поставяйки началото на своето професионално развитие във финансовия сектор. Със своята мотивация, любознателност и желание да учи, той уверено прави първите си стъпки в динамичната среда на компанията.
Violina Nedkova
Talent Acquisition Specialist
Виолина се присъединява към екипа на Wealth Effect Management България през 2025 г. като Talent Acquisition Specialist и има важна роля в развитието на човешкия капитал в компанията. Като ключова фигура в сферата на човешките ресурси за българския офис, тя активно допринася за изграждането на силна организационна култура, насърчаването на екипното взаимодействие и привличането на таланти, които споделят ценностите и визията на компанията.
Със своята инициативност и усет към хората, Виолина успешно идентифицира високопотенциални кандидати, участва в значими вътрешни проекти и подкрепя развитието на екипа в синхрон със стратегическите цели на организацията.
Nikolay Sokolov
Wealth Advisor
Николай се присъединява към екипа на Wealth Effect Management България през 2025 г. и бързо се отличава със своята целенасоченост, професионализъм и отговорен подход към работата с клиенти. Той успешно разпознава индивидуалните им нужди и предлага решения, съобразени с техните дългосрочни цели. Със своя стремеж към устойчиви резултати и постоянно професионално развитие, Николай уверено изгражда своята експертиза като част от екипа.
Georgi Vasilev
Wealth Advisor
Георги се присъединява към екипа на Wealth Effect Management България през 2025 г. и още от самото начало се отличава с проактивност, адаптивност и силен стремеж към развитие във финансовия сектор. Със своята ангажираност, последователност и желание за постоянно надграждане на знанията, той бързо се утвърждава като ценен професионалист в екипа.
Благодарение на своя фокус, отговорен подход и способност да разбира индивидуалните потребности на клиентите, Георги постига впечатляващи резултати в кратък срок и предоставя финансови решения с висока добавена стойност
Elena Kotova
Business Support Specialist
Елена се присъединява към екипа на Wealth Effect Management България през 2025 г., като започва професионалния си път в компанията на позицията Office Assistant, а впоследствие продължава развитието си като Business Support Specialist. В своята роля тя има важен принос за ефективната организация на ежедневната работа, като отговаря за ключови административни дейности и подпомага маркетинговите процеси в компанията.
Със своята организираност, отговорност и внимание към детайла, Елена координира вътрешни процеси, подкрепя поддържането на активното присъствие на компанията в социалните мрежи и съдейства за навременното и структурирано изпълнение на важни административни задачи.
Peter Lakata
Managing Partner & Board Member
Петър Лаката е опитен лидер с повече от 20 години практика във финансите, дигиталната трансформация и стратегическото управление. В хода на своята кариера е заемал висши управленски позиции в компании като Asseco Central Europe, Mall Group, ZUNO Bank и Raiffeisen Bank International, където е участвал в управлението на мащабни трансформационни проекти, M&A дейности и развитието на ключови бизнес и маркетингови инициативи. Той е възпитаник на WU Executive Academy и има академично образование във финансите и инвестициите. В момента работи в Wealth Effect Management (WEM) като Managing Partner и член на управителния съвет, където активно участва във формирането на стратегията на компанията, развитието на B2B партньорства и изграждането на дългосрочна стойност за клиенти и партньори. Паралелно с управленската си дейност се занимава с бизнес коучинг, менторство и подкрепа на стартъпи. В работата си съчетава опита от топ мениджмънта, финансовите пазари и технологиите с практичен, ориентиран към резултатите подход към ръководенето и растежа на организациите.
Vladislav Kalis
Back Office Specialist
С повече от 15 години професионален опит в областта на капиталовите пазари и инвестициите, той притежава задълбочена експертиза в оценяването на взаимни фондове и управлението на фронт- и бек офис процеси при търговци с ценни книжа. В WEM прилага този опит, като осигурява безупречното функциониране и непрекъснатото усъвършенстване на предоставяните от нас услуги.
Jozef Mika
Head of Business Partnerships
Йозеф притежава над 29 години професионален опит във финансовия сектор, с експертиза в областта на продажбите, придобиванията, изграждането и управлението на търговски мрежи, както и в разработването на стратегии за пазарна реализация на инвестиционни продукти. В качеството си на Ръководител „Бизнес партньорства“ той отговаря за стратегическото развитие и управление на ключови партньори с брокерски мрежи в Словакия и Чехия.
Marián Kopča
Head of Marketing and Growth
Дългогодишният му опит в ръководенето на маркетингови екипи в различни индустрии и силната му ориентираност към резултати оформят подхода му към разработването на бранд имидж и стратегии. В WEM той отговаря за координирането на маркетингови дейности, развитието на комуникационните канали и търсенето на иновативни и креативни решения за стимулиране на бизнес растежа и засилване на интереса.
Diana Janošťáková
Director of Private Wealth & Institutions
Диана има повече от 20 години опит на финансовите пазари в Словакия, Чехия и в чужбина. В хода на своята кариера е работила като трейдър, портфолио мениджър и е заемала ръководни позиции в областта на търговията и операциите. Дългосрочно се занимава с работа с премиум, HNW и UHNW клиенти, като се фокусира върху изграждането на дългосрочни отношения, основани на доверие, последователност в решенията и запазване на богатството през поколенията. В WEM тя отговаря за областта на private wealth и институционалните отношения. Нейните отговорности включват развитието и качеството на wealth management услугите за избрани клиенти, стратегическото партньорство с партньори и външното представяне на компанията. Нейната работа съчетава дълбоко разбиране на инвестициите, дисциплина в процесите и висок стандарт на професионална грижа.
Tomáš Galbinec
Attorney Associate
В WEM той се фокусира основно върху правото, свързано с финансовите пазари, в частност с търговията с ценни книжа и финансово посредничесто. Под ръководството на опитния JUDr. Slosjár, който също е част от WEM като Compliance Officer, и в близост до останалите колеги в Wealth Effect Management, Tomáš придобива нови знания и ценен опит в сферата на Compliance management.
Martin Cibuľa
Wealth Manager
Той се присъединява към екипа на WEM по време на университетското си обучение. В момента на позицията си старши финансов консултант той предоставя първокласна грижа за клиенти чрез обслужващия център и също така е посветен на дългосрочните клиенти на WEM.
Marián Slosjár
Compliance officer
Като външен правен съветник той кооперира с нас още от времето на Efect и в последствие с WEM. Той се занимава с право от 2007 г. и 2011 г. навлиза по-конкретно във финансовия сектор. Той е на позиция Compliance Officer в WEM и ни представлява като General Counsel за дейността ни като дилър на ценни книжа и финансов посредник.
Ivana Mičáková
Compliance Officer
През юридическата си кариера Ивана е работила както в частния сектор, така и в организации с нестопанска цел. В правната си практика тя използва познанията си по европейското право и понастоящем използва своя опит в областта, за да осигури цялостното изпълнение на законовите разпоредби като част от Compliance екипа на WEM.
Michal Torous
WEM Private Fund Real Estate Manager
С над 8 години опит в областта на жилищните имоти, Михал пренася уменията си в WEM Private Fund — Real Estate, за да изгради силно и стабилно портфолио от инвестиционни възможности, осигуряващи атрактивна възвръщаемост, като в същото време минимизира рисковия профил на инвестицията.
Marek Hlavenka
Business Process Manager
Преди присъединяването си към екипа на WEM той е работил основно в сферите Sales Management и маркетинг. В Wealth Effect management той заема позицията Асистент на CEO, на която прилага своите знания и умения, и съдейства за административни и други задачи.
Svetoslav Shopov
SENIOR WEALTH ADVISOR, MORTGAGE SPECIALIST
Светослав е част от Wealth Effect Management България от 2016 г. и има дългогодишен опит на ключови позиции в инвестиционни компании и търговски организации. Професионалният му път се отличава със задълбочена експертиза в областта на инвестициите, стратегически подход и силен фокус върху работата с клиенти.
Със своята инициативност и постоянен стремеж към развитие, той допринася съществено и в сферата на жилищното кредитиране, като подкрепя клиентите в процеса по реализиране на една от най-значимите им житейски цели – придобиването на собствено жилище
Viera Štadlerová
Administration
The growing volume of assets under our management required the addition of another person to the WEM team. Thus, Viera uses her attention to detail and previous experience in taking care of contractual documentation and makes sure that the daily running of the back office is easier and smoother.
Tomáš Beňadik
Marketing consultant
С над 16 години опит в копирайтинга, newbiz и bizdev, обслужването на клиенти, продажбите и управлението в рекламни агенции, студия и корпорации, основната отговорност на Томас е структурирането на комуникационната ни стратегия, кампаниите, както и редовното съдържание, което носи добавена стойност на клиентите на WEM.
Martin Lukanov
SENIOR WEALTH MANAGER
Мартин е част от Wealth Effect Management от 2017 г. и се отличава със силен аналитичен подход, задълбочена финансова експертиза и ясен фокус върху устойчивите решения. Той има важна роля както в развитието на екипа, така и в утвърждаването на високи професионални стандарти в работата. В своята дейност съчетава лидерски подход с експертност в инвестиционния мениджмънт и създаването на дългосрочни финансови стратегии.
Pavlina Staneva
Country Manager WEM Bulgaria
Павлина е част от компанията от 2015 г., а от 2020 г. заема позицията Country Manager за България. Със своя дългогодишен опит и стратегическа роля в организацията, тя е сред основните двигатели на развитието, разрастването и пазарното утвърждаване на компанията в България.
Тя ръководи ключови направления в развитието на бизнеса на местно ниво, като допринася за изграждането на устойчива организационна структура, ефективни процеси, силен екип и ясна дългосрочна посока. Нейният професионален подход се отличава с последователност, високи стандарти и прецизност, които стоят в основата на качеството и устойчивостта във всеки аспект от дейността.
Kalina Dimitrova
Business process manager
Калина се присъединява към компанията през 2020 г. Като Wealth Advisor тя използва предишния си опит в консултирането, за да намира най-добрите финансови решения за клиентите. През 2022 г. тя става част от нашия маркетинг и HR екип, за да помага допълнително при подбора и обучението на персонала и да бъде сигурна, че клентите получават най-добрите резултати и обслужване.
Jozef Petráš
MARKETING
Първата му работа датира от Efect, от 2012 г. Впоследствие той се завръща в Wealth Effect Management като асистент на главения изпълнителен директор. Като човек, отговорен за маркетинга и PR, в момента той отговаря за надзора на изпълнението на маркетинговите дейности и всички проекти, свързани с разширяването на познаването марката на компанията.
Barbora Ambrušová
HEAD OF BACK OFFICE
С богатия си административен опит тя се присъедини към екипа на Wealth Effect Management и в момента отговаря за административната поддръжка на брокера на ценни книжа. Тя участва в безпроблемното функциониране на компанията и благодарение осигурява максимална удовлетвореност на клиентите.
Petra Hivešová
FRONT OFFICE EXPERT
Тя се присъединява към Wealth Effect Management след повече от 15 години в банка ČSOB, където работи на няколко позиции, най-продължително в сегмента на частното банкиране. В WEM тя заема длъжността Front office и използва предишния си опит като административна подкрепа за Weaelth отдела.
Samuel Krátky
Wealth Manager
Той е част от Wealth Effect Management от 2016 г. Като старши финансов консултант той се фокусира върху предоставянето на първокласна дългосрочна услуга за клиенти на WEM, с основен фокус върху заможните клиенти и разширяването на клиентската база.
Amirali Khaleghi, CFA
Portfolio Manager & Investment Strategist
Той разшири капацитета на екипа на Wealth Effect Management с опита си от канадския пазар, където предоставяше инвестиционни консултации и се грижеше за нуждите на клиенти на HNWI и разработи финансови модели за прогнозиране на оборота и рентабилността на компаниите. Той предоставя първокласни услуги за грижи и wealth management за заможни клиенти.
Peter Štadler
CEO, CHAIRMAN OF THE BOARD
Съосновател на финансовата посредническа компания Efect Slovakia (2007), която по-късно трансформира в Wealth Effect Management. И до днес той ръководи компанията като неин главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет и продължава да развива нейната визия за предоставяне на услуги за wealth management от най-висок клас, като по този начин променя живота на хората и същевременно променя финансовия свят.
Matej Bašťovanský
Wealth Manager, Member of the Supervisory Board
Той е в WEM от времето на Efect през 2010 г. В момента ръководителят на консултантските услуги и едновременно член на Съвета на директорите осигурява висококачествени консултантски и клиентски услуги, както и комуникация с трети страни и външни партньори. Той все още продължава да отделя време за лоянлни клиенти и заможни клиенти, използващи услуги за wealth management.
Michal Kováč
Wealth Manager, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
Той е част от екипа на Efect от 2011 г. и впоследствие участва в създаването на Wealth Effect Management. Като старши Wealth Advisor, той използва дългогодишния си опит на капиталовия пазар и се фокусира предимно върху заможни клиенти. Участва и в развитието на инвестиционния отдел.
Norbert Gálik
CTO, Member of the supervisory board
Norbert Gálik е заемал няколко водещи позиции в банковия и инвестиционния сектор. В момента заема позицията технически директор и член на надзорния съвет на Wealth Effect Management Group, където отговаря за технологичното разрастване на софтуерната ИТ инфраструктура, от развитието на основната финансова система до осигуряването на клиентски или партньорски уеб и мобилни платформи.
Eva Galbincová
CAO, Member of the Supervisory Board
Тя е използва опита си от дългогодишната си работа на управленски позиции във финансовия сектор и подкрепата и развитието на човешките ресурси в WEM като ръководител на администрацията. Тя осигурява цялостна подкрепа за общото функциониране на компанията – от създаване, рационализиране и координиране на процесите до ежедневни операции.
Jozef Fujka
WEM Private fund Investment manager
С над 10 години опит в управлението на активи, Йозеф започва в WEM като портфолио мениджър, а в момента отговаря за управлението и администрацията на WEM Private Fund. През кариерата си е участвал в редица капиталово-интензивни проекти, като приватизацията на шведска селскостопанска компания от NASDAQ или bankruptcy management и последващото преструктуриране на най-големия разработчик на недвижими имоти в ОАЕ.
Alexander Chizganov
Portfolio Manager
Александър специализира в тематичния инвестиционен мениджмънт и анализирането на глобалните финансови пазара, с фокус върху акциите. Той притежава широк набор от умения, които е придобил чрез дългогодишния си опит в инвестициите, анализирането и проучването на пазарите. Той се присъединява към екипа на WEM в началото на 2019 г. и става част от отдела Портфолио мениджмънт през 2020.
Matej Ondek
PRIVATE WEALTH MANAGER
Той се присъединява към Wealth Effect Management с дългогодишен опит в банковото дело. Работил е като личен банкер в Tatra banka, директор на клон на OTP Bank и впоследствие в продължение на 9 години като частен банкер в Slovenská sporiteľňa (словашко национално застраховане). Като частен финансов мениджър той използва целия си предишен опит в грижата за клиенти с висока нетна стойност.
Marek Žákovič
Developer
При нас той прилага опита си в CAD/CAM programming и създаване на приложение на настоящата си позиция в Wealth Effect Management. Занимава се с разработването на вътрешно приложение за допълнително рационализиране на процесите на компанията и предоставяне на по-добра услуга за клиентите.
Lyubomir Mitev
SENIOR WEALTH ADVISOR
Любомир е част от екипа на Wealth Effect Management България от 2023 г. и се отличава със своята отдаденост, последователност и стремеж към високи професионални стандарти. Със своя ангажимент към качественото обслужване и умението си да изгражда дългосрочни взаимоотношения, той успешно разпознава нуждите на клиентите и предлага решения, съобразени с техните индивидуални цели и приоритети.
Постоянството, упоритостта и професионалният му подход са в основата на неговото развитие и на резултатите, които постига като част от екипа.
Bozhidar Vidinov
WEALTH ADVISOR
Божидар става част от екипа ни през 2022 г. Идвайки от банковия сектор, той се фокусира върху висококачественото обслужване и се специализира в дългосрочни услуги и инвестиционни спестявания, защото знае, че нашата работа има пряко въздействие върху качеството на живота на нашите клиенти. Като финансов съветник си поставя тежката задача да намира най – добрите финансови решения за своите клиенти и да следи тяхното развитие.
Alexander Mitov
Senior Wealth Advisor
Като част от екипа на Wealth Effect Management България, Александър се отличава с последователност, стратегическо мислене и прецизен подход в управлението, развитието и защитата на клиентското богатство.Само в рамките на няколко години той изгражда значително портфолио от клиенти и се утвърждава като един от водещите професионалисти в компанията.
Благодарение на своята проактивност, амбиция за развитие и стремеж към надграждане на експертизата си, Александър разширява своята роля и поема отговорност за развитието на част от екипа, като паралелно с това продължава да се специализира в областта на инвестиционния мениджмънт.
Rumena Dzhambova
MORTGAGE SPECIALIST
Румена е част от Wealth Effect Management България с дългогодишен опит в банковия сектор и силна експертиза в кредитирането и частното банкиране. Със своя проактивен подход и задълбочени пазарни познания тя намира най-добрите решения и договаря оптимални условия по потребителски и ипотечни кредити, осигурявайки висока стойност за клиентите.
От 2024 г. Румена ръководи кредитния отдел, като има ключова роля в неговото развитие, разширяването на екипа и привличането на утвърдени професионалисти.
Rostislav Vitanov
Wealth Manager
Ростислав започва в Wealth Effect Management България като част от стажантската програма през 2021 г. и бързо се утвърждава като един от водещите специалисти в екипа. Със своята прецизност, последователност и способност да разбира нуждите на клиентите, той създава персонализирани финансови решения и изгражда дългосрочно доверие.
В развитието си Ростислав разширява своята роля, като поема отговорност и за развитието на част от екипа, подкрепяйки професионалното израстване на своите колеги и утвърждаването на високи стандарти в работата.
Събития
Заставаме зад своето обещание за отговорност и прозрачност. Тук ще намерите примери как говорим открито за парите и как да ги увеличим.
WEM Jazz Night 2022
WEM Fine Dining 2021
WEM Jazz Night 2019
WEM Jazz Night 2018
WEM Fine dining 2018
Започни да градиш и подобряваш финансовото си състояние
Свържете се с нас – за нас ще бъде чест да изготвим индивидуален план за Вас за това как може да надградите активите си и да живеете пълноценен живот